顺利办信息服务股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年七月
公司说明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产购买相关事项的实质性判断、确认或批准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产购买的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产购买时，除本报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
公司说明........................................................................................................................................... 2
目录.................................................................................................................................................. 3
释义.................................................................................................................................................. 4
一、本次交易方案概况 ........................................................................................................... 7
（一）交易方案概述 ....................................................................................................... 7
（二）本次交易标的评估值及作价 ............................................................................... 7
（三）交易对价的支付方式 ........................................................................................... 7
（四）本次交易的资金来源 ........................................................................................... 8
（五）业绩承诺及补偿 ................................................................................................... 8
（六）过渡期损益归属 ................................................................................................... 9
二、本次交易的实施情况 ....................................................................................................... 9
（一）本次交易的决策批准情况 ................................................................................... 9
（二）交易对价支付情况 ............................................................................................. 10
（三）标的资产过户情况 ............................................................................................. 10
（四）相关债权债务的处理情况 ................................................................................. 10
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......................................................... 10
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他......................................................... 10
（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的变更情况 ......................................... 10
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......................................... 11
六、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 11
（一）相关协议履行情况 ............................................................................................. 11
（二）相关承诺的履行情况 ......................................................................................... 12
七、相关后续事项的合规性和风险 ..................................................................................... 12
八、独立财务顾问、法律顾问意见 ..................................................................................... 13
（一）独立财务顾问结论性意见................................................................................. 13
（二）法律顾问结论性意见 ......................................................................................... 13
九、备查文件 ......................................................................................................................... 14
（一）备查文件 ............................................................................................................. 14
（二）备查地点 ............................................................................................................. 14
释义
除非另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公司、神州易 指 顺利办信息服务股份有限公司，曾用名为神州易桥
桥 信息服务股份有限公司、青海明胶股份有限公司
神州易桥 指 神州易桥信息服务股份有限公司，2018年6月更
名为顺利办信息服务股份有限公司
报告书、本报告书 指 顺利办信息服务股份有限公司重大资产购买实施
情况报告书
《重组报告书（草案）》 指 神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）
标的公司、快马财税 指 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司
霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）
交易标的、标的资产、拟购买资产 指 持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%
股权
标的公司收购和整合的、分布于全国各主要省市的
终端资产 指 从事为中小企业提供代理记账以及由此衍生的税
务、工商等财税咨询顾问服务的经营实体
交易对方、霍尔果斯并购基金、整 指 霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）合基金
本次交易、本次重大资产购买、本 指 神州易桥拟以现金方式收购霍尔果斯并购基金持
次重大资产重组 有快马财税的60%股权
天津泰达、控股股东 指 天津泰达科技投资股份有限公司
