证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-075
神州易桥信息服务股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
摘要
上市公司名称：神州易桥信息服务股份有限公司
证券代码：000606
证券简称：神州易桥
上市地点：深圳证券交易所
序号 交易对方 住所及通讯地址
霍尔果斯神州易 新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24 号亚
1桥股权投资合伙 欧国际小区2幢2221室
企业（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年五月
特别声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括本次重组报告书全文的各部分内容。本次重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：投资者可在重组报告书及摘要刊登后至本次重大资产重组完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，下午2:00-5:00，于神州易桥信息服务股份有限公司查阅备查文件。
公司声明
本公司、本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。
本公司、本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产购买的生效和完成尚需股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准、核准或认可（若有），审批机关对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）已签署承诺函，保证其在参与本次交易的过程中，将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌其所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，其在上市公司如拥有权益的股份，则将暂停转让。
中介机构声明
民生证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
德恒律师事务所承诺：如本次重组申请文件引用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
瑞华会计师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
众华评估机构承诺：如本次重组涉及与资产评估相关的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
特别声明......1
公司声明......2
交易对方声明......3
中介机构声明......4
目录......5
释义......6
第一节 重大事项提示......8
一、本次交易方案概况......8
二、本次交易构成重大资产重组......10
三、本次交易不构成关联交易......11
四、本次交易不构成重组上市......11
五、本次交易对上市公司的影响......11
六、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序......14
七、本次重组相关方作出的重要承诺......15
八、本次重组对中小投资者合法权益保护的相关安排......25
九、公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持 计划......29第二节 重大风险提示......30 一、本次交易相关的风险......30 二、交易标的有关风险......34第一章 本次交易概况......38 一、本次交易的背景......38 二、本次交易的目的......39 三、本次交易的决策过程......39 四、本次交易的基本情况......40 释义
在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公司、神州易指 神州易桥信息服务股份有限公司，原名为青海明胶
桥 股份有限公司
青海明胶 指 青海明胶股份有限公司，已更名为神州易桥信息服
务股份有限公司
草案、报告书、本报告书 指 神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）
标的公司、快马财税 指 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司
霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）
交易标的、标的资产、拟购买资产指 持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司 60%
股权
标的公司收购和整合的、分布于全国各主要省市的
终端资产 指 从事为中小企业提供代理记账以及由此衍生的税
务、工商等财税咨询顾问服务的公司
交易对方、霍尔果斯并购基金、整指 霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）
合基金
本次交易、本次重大资产购买、本指 神州易桥拟以现金方式收购霍尔果斯并购基金持
次重大资产重组 有快马财税的60%股权
天津泰达、控股股东 指 天津泰达科技投资股份有限公司
新疆泰达新源股权投资有限公司（名称现已变更为
新疆泰达 指 “广西泰达新原股权投资有限公司”），天津泰达
的全资子公司
滨海浙商 指 天津滨海浙商投资集团有限公司，天津泰达的股东
之一
西藏华毓 指 西藏华毓创业投资管理有限公司，天津泰达的全资
二级子公司
易桥财税科技 指 神州易桥（北京）财税科技有限公司，上市公司全
资子公司
神州开元 指 宁波神州开元会计服务有限公司，上市公司控股子
公司
快马咨询 指 霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司，上市公
司全资二级子公司
企业管家 指 企业管家(北京)科技服务有限公司，上市公司全资
子公司
升亿达投资 指 中企升亿达投资有限公司，霍尔果斯并购基金执行
事务合伙人
评估基准日、审计基准日 指 2017年12月31日
民生证券、独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司
瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
德恒、法律顾问 指 北京德恒律师事务所
众华、评估机构 指 上海众华资产评估有限公司
神州易桥信息服务股份有限公司与霍尔果斯神州
《股权转让协议》
