东北制药集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书（摘要）保荐机构（主承销商）
二〇一八年五月
东北制药集团股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书（摘要）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
魏海军 汲涌 梁宏伟
周凯 张正伟 姚海鑫
梁杰 吴凤君 赵希男
东北制药集团股份有限公司
2018年 5月 9日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：94,931,013股
2、发行价格：8.96元/股
3、募集资金总额：850,581,876.48元
4、募集资金净额：825,771,876.48元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份94,931,013股，将于2018年5月11日在深
圳证券交易所上市。
本次发行中，辽宁方大集团实业有限公司认购的股票限售期为12个月，预
计上市流通时间为2019年5月10日。沈阳盛京金控投资集团有限公司认购的股
票限售期为36个月，预计上市流通时间为2021年5月10日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018年5月11日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
一、发行数量及价格......3
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、上市公司的基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行股票的基本情况......9
四、发行对象情况介绍......12
五、本次发行相关机构......15
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......18
一、本次发行前后公司前10名股东情况......18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次发行对公司的影响......19
（一）股本结构的变化情况 ...... 19
（二）资产结构的变化情况 ...... 19
（三）业务结构变化情况......20
（四）公司治理变动情况......20
（五）高管人员结构变动情况 ...... 20
（六）关联交易和同业竞争变动情况......20
（七）对公司主要财务指标的影响......20
第三节 公司主要财务指标......21
（一）合并资产负债表主要数据......21
（二）合并利润表主要数据 ...... 21
（三）合并现金流量表主要数据......21
（四）主要财务指标......22
第四节 本次募集资金运用......24
一、本次募集资金使用计划......24
二、募集资金专项存储的相关情况 ...... 24
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
一、本次发行定价过程的合规性 ...... 25
二、本次发行对象选择的合规性 ...... 25
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26
第七节 保荐机构的上市推荐意见......27
一、保荐协议书主要内容......27
二、上市推荐意见......27
第八节 新增股份的数量及上市流通安排......28
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、指 东北制药集团股份有限公司
上市公司、东北制药
本次发行、本次非公开指 发行人本次向特定对象非公开发行 94,931,013 股面值为
发行 1.00元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 东北制药集团股份有限公司的公司章程
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即2018年4月20日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 东北制药集团股份有限公司董事会
股东大会 指 东北制药集团股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 北京金诚同达律师事务所
盛京金控 指 沈阳盛京金控投资集团有限公司
方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司
审计机构、验资机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 东北制药集团股份有限公司
公司名称（英文） NortheastPharmaceuticalGroupCo.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 东北制药000597
法定代表人 魏海军
注册资本 569,586,083元
统一社会信用代码 91210100243490227Y
注册地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区昆明湖街
成立日期 1993年6月10日
上市日期 1996年5月23日
邮政编码 110027
联系电话 024-25806963
传真号码 024-25806300
电子信箱 dystock@negpf.com.cn
办公地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区昆明湖街8号
许可经营项目原料药、无菌原料药、食品添加剂、饲料添加剂、危险化
学品生产（以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活
动）；一般经营项目：医药中间体副产品、包装材料、化工产品（不含
经营范围 危险化学品）、化妆品制造；医药新产品开发、技术咨询服务、成果转
让；厂房、设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2017年3月31日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2、2017年4月26日，发行人2016年年度股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式，审议通过了与本次非公开发行股票相关的一系列议案。
3、2017年9月19日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非
公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集
资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
4、2018年4月19日，发行人2018年第一次临时股东大会审议通过了关于
延长公司非公开发行股票决议有效期、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于2017年4月24日核发《关
于东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（辽国资产权[2017]73号
文），根据该文件批复内容，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会已经同意公司实施本次发行。
2、2017年9月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
公司非公开发行A股股票的申请。
3、2017年11月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2048号），核准公司非公开发行不超过94,931,013股新股。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为辽宁方大集团实业有限公司和沈阳盛京金控投资集团有限公司，共计2家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于2018年4月24日向上述2家发行对象发出《缴款通知书》。
截至2018年4月25日17时，辽宁方大集团实业有限公司和沈阳盛京金控
投资集团有限公司已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）国泰君安的发行专用账户。2018年4月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2018年4月26日出具了瑞华验字【2018】21080001号《验资报告》。根据该报告，截止2018年4月25日17时，保荐机构（主承销商）国泰君安指定的认购资金专用账户已收到非公开发行认购对象—
