股票代码：000552 股票简称：甘肃能化 上市地点：深圳证券交易所
转债代码：127027 转债简称：能化转债 上市地点：深圳证券交易所
甘肃能化股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
独立财务顾问
签署日期：二〇二三年十一月
声 明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。
中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
许继宗 张锋刚 朱新节
王志民 马维斌 王立勇
李青标 武 威 田松峰
周一虹 陈建忠 袁济祥
刘新德
甘肃能化股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
陈虎 李洪源 王健
韩振江 李曙红
甘肃能化股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员：
高宏杰 徐茂辉 张得君
邵嗣华 鲜旭红 王永忠
王宁 王文建 滕万军
甘肃能化股份有限公司
年 月 日
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
本报告书 指 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行
情况报告书
上市公司、甘肃能化、本 指 甘肃能化股份有限公司
公司、公司、发行人
本次交易、本次重组、本 指 甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
次资产重组 金暨关联交易事项
本次发行股份购买资产 指 甘肃能化向交易对方发行股份收购窑街煤电集团有限公
司 100%股权
本次发行、本次发行股
份、本次发行股份募集配 指 本次发行股份购买资产的同时，甘肃能化向不超过 35 名
套资金、本次募集配套资 特定投资者发行股票募集配套资金
金
能化集团 指 甘肃能源化工投资集团有限公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司
交易对方 指 甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份
有限公司、中国华融资产管理股份有限公司
交易标的、标的资产 指 交易对方合计持有的窑街煤电集团有限公司 100%股权
标的公司、窑煤集团 指 窑街煤电集团有限公司
甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司、华龙证券份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司，独立财务顾问之一
华龙证券 指 华龙证券股份有限公司，独立财务顾问之二
《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
《认购邀请书》 指 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认
购邀请书》
《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
《发行与承销方案》 指 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
《股份认购协议》 指 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票之
认购协议》
《申购报价单》 指 《甘肃能化股份有限公司向特定对象发行股票申购报价
单》
《公司章程》 指 《甘肃能化股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
北京市盈科（兰州）律师事务所关于甘肃能化股份有限公
法律意见书 指 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集
配套资金向特定对象发行股份发行过程和认购对象合规
性的法律意见书
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
声 明...... 2
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 3
释 义...... 6
目 录...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 29
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 30
第五节 中介机构声明...... 31
第六节 备查文件 ...... 38
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 甘肃能化股份有限公司
英文名称 Gansu ENERGY Chemical Co., Ltd.
上市日期 1994 年 01 月 06 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 000552.SZ
股票简称 甘肃能化
注册资本 461,102.6095 万元人民币
法定代表人 许继宗
注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
联系电话 0931-8508220
联系传真 0931-8508220
公司网站 http://www.jymdgs.com
统一社会信用代码 91620000224344785T
煤炭开采、洗选、销售（仅限分支机构王家山煤矿、魏家地煤矿、
大水头煤矿、宝积山煤矿、红会第一煤矿、红会第四煤矿凭许可证
在有效期内经营）；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设
备的生产、销售、维修（仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期
内经营）；发电、供电、供水（仅限分支机构凭许可证、资质证在
经营范围 有效期内经营）；普通货物运输（仅限分支机构凭许可证、资质证
在有效期内经营）；铁路专用线路运营；煤炭地质勘查与测绘服务；
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