证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—035
深圳华强实业股份有限公司
关于公司收购淇诺科技60%股权暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司申请，公司股票自2017年7月24日(周一)开市起复牌。诚意提醒投资者注意投资风险，理性投资。
重要提示
1、本次收购深圳淇诺科技有限公司(以下简称“淇诺科技”或“标的公司”)60%股权事项已经公司董事会审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
2、公司已与淇诺科技股东签署股权转让协议等交易相关文件。
3、淇诺科技为国家高新技术企业，是专业的电子元器件代理商和方案提供商。淇诺科技在数字电视和机顶盒、绿色电源、光电显示、移动智能终端、网络通信、智能家居、工业控制等领域，为客户提供高效、经济、成熟、领先的一站式服务，是数字电视和机顶盒、绿色电源(手机锂电池、动力锂电池保护IC)等消费类电子行业的优质供应商。基于对淇诺科技未来业务发展前景的看好，以及其业务与深圳华强现有业务具备较强的协同发展效应，公司决定以支付现金方式收购淇诺科技60%股权，从而对其形成控股。
4、本次交易价格经双方谈判获得，以淇诺科技截至评估基准日(2017年5月31日)的收益法评估结果为参考，并综合考虑淇诺科技财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力、与深圳华强业务协同性等各项因素确定。
一、交易概述
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”、“公司”)为持续加强在电子元器件分销行业的布局，掌握更多行业上、下游客户资源，公司与淇诺科技股东就收购淇诺科技60%股权事项达成共识。
公司及相关中介机构对淇诺科技进行了尽职调查，基于对淇诺科技作为国内领先的以数字电视和机顶盒、绿色电源(手机锂电池、动力锂电池保护 IC)为主的消费类市场电子元器件分销商行业地位的认可，对淇诺科技发展前景和未来盈利能力的判断，以及考虑到淇诺科技与公司现有业务的发展协同性，并以淇诺科技截至评估基准日的收益法评估结果为参考，经公司与淇诺科技的股东协商谈判，淇诺科技60%股权的交易价格为人民币42,426万元(涉及相关税负由交易各方自行承担)。
淇诺科技为国家高新技术企业，主营业务为电子元器件代理及方案提供，分销的产品种类主要有微处理器、存储器、模拟及混合信号器件等，以代理国内知名IC为特色。目前公司已成为华为海思、上海澜起、上海高清、北京兆易、杭州士兰微、紫光国芯等三十余家国内知名 IC设计制造厂商以及美上美（MITSUMI）等国外元器件原厂的重要代理分销商，公司客户主要分布在数字电视和机顶盒、绿色电源(手机锂电池、动力锂电池保护IC)、光电显示、移动智能终端、网络通信、智能家居、工业控制等领域，并与TCL、长虹、九州、康佳、创维、飞毛腿、鹏辉等知名客户建立了长期且稳定的合作关系。公司在进行电子元器件分销的同时，为客户提供电子元器件产品技术支持及整体解决方案，通过技术支持服务带动产品销售，提高公司的核心竞争力。淇诺科技在香港、厦门、上海、西安、成都、青岛、杭州、惠州等地设有分支机构，拥有专业的营销团队和高效的营销网络。10 多年来，淇诺科技经过积累和沉淀，其团队具备了丰富的品牌分销经验，拥有良好的发展潜力，成为了国内数字电视和机顶盒、绿色电源(手机锂电池、动力锂电池保护IC)等消费类电子行业优质供应商。
本次收购事项已经公司2017年7月21日召开的董事会会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上刊登的《董事会决议公告》。本次收购无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、淇诺科技的基本情况
1、淇诺科技工商信息
名称：深圳淇诺科技有限公司
住所：深圳市福田区滨河路5020号证券大厦1708房
法定代表人：张佳轩
注册资本：5,219.97万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2003年5月30日
经营范围：电子产品、电子元器件、通信产品应用模块的设计、开发、销售及相关技术信息咨询；信息技术及相关成套产品方案的开发、技术咨询、销售及技术服务；网上贸易（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。
2、淇诺科技原股东基本情况
股东名称 出资额（元） 出资比例（%）
曲水泽通企业管理合伙企业（有限合伙） 29,120,120 55.7860
张佳轩 13,079,880 25.0574
深圳市嵩石投资合伙企业（有限合伙） 5,000,000 9.5786
深圳市弘钜投资合伙企业（有限合伙） 2,199,700 4.2140
张佳宾 1,500,000 2.8736
张福和 1,300,000 2.4904
合计 52,199,700 100.00
(1)曲水泽通企业管理合伙企业（有限合伙）
单位名称： 曲水泽通企业管理合伙企业（有限合伙）
住所： 曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼307-A49室
执行事务合伙人： 张佳宾
认缴出资额： 1000万元
有限合伙人张佳轩出资914.5万元 出资比例91.45%
合伙人构成： 有限合伙人张福和出资75.5万元 出资比例7.55%
普通合伙人张佳宾出资10万元 出资比例1%
企业管理及服务；企业管理策划；经济贸易；市场营销策
经营范围：
划；会议及展览服务。（依法需经批准的项目，经相关部
门批准后方可经营此项目。）
成立日期： 2017年4月13日
(2)张佳轩
国籍： 中国
身份证号码： 441302************
住所： 广东省惠州市惠城区南坛西路3号
(3)深圳市嵩石投资合伙企业（有限合伙）
单位名称： 深圳市嵩石投资合伙企业（有限合伙）
住所： 深圳市南山区南山街道滨海大道北浅水湾花园6栋1801
执行事务合伙人： 张佳轩
认缴出资额： 450万元
普通合伙人张佳轩出资58.94万元 出资比例13.0977%
合伙人构成：
有限合伙人27人 出资391.06万元 出资比例86.9023%
股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管
理、投资咨询（不含限制项目）；对未上市企业进行股权
经营范围： 投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权
投资基金(不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资
金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务)。
成立日期： 2015年10月9日
(4)深圳市弘钜投资合伙企业（有限合伙）
单位名称： 深圳市弘钜投资合伙企业（有限合伙）
住所： 深圳市福田区园岭街道八卦四路22号南方苑A座201室
执行事务合伙人： 陈艳祥
认缴出资额： 1000万元
有限合伙人谢延科出资954.539万元出资比例95.4539%
合伙人构成：
普通合伙人陈艳祥出资45.4610万元出资比例4.5461%
股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管
经营范围： 理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资
顾问（不含限制项目）；对未上市企业进行股权投资；开
展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金。
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）
成立日期： 2016年6月6日
(5)张佳宾
国籍： 中国
身份证号码： 410725************
住所： 深圳市福田区香梅路1018号东方玫瑰花园20栋901室
(6)张福和
国籍： 中国
身份证号码： 440105************
住所： 河南省新乡市红旗区南干道61号6号楼3单元9号
淇诺科技原股东与深圳华强的控股股东及其他持有公司 5%股份以上的股东
不存在关联关系。
3、公司入股后淇诺科技的股东情况
股东名称 出资额（元） 出资比例（%）
深圳华强实业股份有限公司 31,319,820 60.00
张佳轩 13,079,880 25.0574
深圳市嵩石投资合伙企业（有限合伙） 5,000,000 9.57
