股票代码：000035 股票简称：中国天楹 上市地点：深圳证券交易所
中国天楹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
签署日期：2019年1月
上市公司声明
本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及其摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假和不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价上市公司本次交易时，除本上市公告书内容以及与本上市公告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本上市公告书披露的各项风险因素。投资者若对本上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
重大事项提示
一、发行股份数量及价格
本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分对应的股份发行，具体情况如下：
发行股票数量：1,087,214,942股
发行股票价格：5.89元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），有限售条件流通股
二、新增股票登记情况
本公司已于2019年1月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年1月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、新增股票上市安排
经深交所批准，上市公司本次新增股份的上市日为2019年2月1日。根据深交所相关业务规则，上市公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
根据《重组管理办法》相关规定以及交易对方出具的承诺函，本次重组交易对方取得的上市公司新增股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让。
若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于承诺的锁定期，
交易对方将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整并予执行。锁定期内，因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
五、本次交易完成后公司仍符合上市条件
根据《证券法》、《上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导致不再具备上市条件是指社会公众股东持有的股份低于公司股份总数的25%，公司股本总额超过人民币4亿元的，社会公众股东持有的股份低于公司股份总数的10%。社会公众股东不包括：（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。
本次交易完成后，上市公司的总股本将由1,351,521,423股增加至2,438,736,365股（不考虑配套融资因素），社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的10%。因此，本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合《证券法》、《上市规则》所规定的上市条件。
目 录
重大事项提示 ..............................................................................................................3
一、发行股份数量及价格.....................................................................................3
二、新增股票登记情况.........................................................................................3
三、新增股票上市安排.........................................................................................3
四、新增股份的限售安排.....................................................................................3
五、本次交易完成后公司仍符合上市条件............................................................4
目 录........................................................................................................................5
释 义........................................................................................................................7
第一节 本次交易的基本情况..................................................................................10
一、上市公司基本信息.......................................................................................10
二、本次交易方案..............................................................................................10
第二节发行前后相关情况比对.................................................................................17
一、本次股份变动情况.......................................................................................17
二、上市公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......................21
三、本次发行对公司的影响................................................................................21
四、本次交易后上市公司的财务状况和经营成果分析........................................23
第三节本次交易的实施情况....................................................................................32
一、本次交易的决策过程...................................................................................32
二、本次交易的实施情况...................................................................................33
三、标的资产过渡期间的损益安排.....................................................................34
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异............................................34
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ............35
六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..........................35
七、相关协议及承诺的履行情况 .........................................................................35
八、相关后续事项的合规性及风险.....................................................................35
九、独立财务顾问、法律顾问意见.....................................................................36
第四节本次新增股份上市情况.................................................................................38
一、新增股份上市批准情况................................................................................38
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ................................................38
三、新增股份的上市时间...................................................................................38
四、新增股份的限售安排...................................................................................38
第五节 本次新增股份发行上市相关中介机构.........................................................39
一、独立财务顾问..............................................................................................39
二、法律顾问.....................................................................................................39
