688778 科创 厦钨新能

股票简称：厦钨新能                        股票代码：688778
  厦门厦钨新能源材料股份有限公司

    XTC NEW ENERGY MATERIALS（XIAMEN） CO.,LTD.

  （中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一） 2022年度向特定对象发行A股股票
            上市公告书

                保荐机构（主承销商）

              （福建省福州市湖东路 268 号）

                      二零二二年八月


                      特别提示

一、发行股票和价格

  1、发行数量：48,978,448 股

  2、发行价格：71.46 元/股

  3、募集资金总额：3,499,999,894.08元

  4、募集资金净额：3,493,466,895.34元
二、本次发行股票预计上市时间

  公司本次发行新增 48,978,448 股股份已于 2022 年 8 月 18 日在中登公司上
海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

  本次发行对象本次认购的股票自本次向特定对象发行的股票发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起十八个月内不得转让，但如果中国证监会或相关证券交易所另有规定的，从其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及相关证券交易所的有关规定执行。


                      目 录


特别提示...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5

  一、发行人基本情况...... 5

  二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 新增股票上市情况...... 17

  一、新增股份上市批准情况...... 17

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17

  三、新增股份的上市时间...... 17

  四、新增股份的限售安排...... 17
第三节 股份变动情况及其影响...... 18

  一、本次发行前后股东情况...... 18

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19

  三、本次发行对主要财务指标的影响...... 20

  四、财务会计信息讨论和分析...... 20
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25

  一、保荐机构（主承销商）...... 25

  二、发行人律师...... 25

  三、审计机构...... 25

  四、验资机构...... 26
第五节 上市保荐机构的上市推荐意见...... 27

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27

  二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 27
第六节 其他重要事项...... 29
第七节 备查文件...... 30

                      释 义

  在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、厦钨新能    指  厦门厦钨新能源材料股份有限公司

本次发行、本次向特定对    指  厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行股票                    象发行 A 股股票的行为

厦门钨业                指  厦门钨业股份有限公司（600549.SH），系发行人的控
                              股股东

稀土集团                指  福建省稀有稀土（集团）有限公司，厦门钨业控股股
                              东，系发行人的间接控股股东

冶金控股                指  福建省冶金（控股）有限责任公司，稀土集团控股股
                              东，系发行人的间接控股股东

福建省国资委              指  福建省人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人
                              的实际控制人

冶控投资                指  福建冶控股权投资管理有限公司

三钢闽光                指  福建三钢闽光股份有限公司

潘洛铁矿                指  福建省潘洛铁矿有限责任公司

认购对象、发行对象        指  厦门钨业、冶控投资、三钢闽光、潘洛铁矿

保荐机构、主承销商、兴    指  兴业证券股份有限公司

业证券

发行人律师              指  福建至理律师事务所

审计机构、验资机构        指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

上交所                  指  上海证券交易所

中登公司上海分公司        指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册办法》              指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》              指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
                              细则》

《公司章程》              指  《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》

股东大会                指  厦门厦钨新能源材料股份有限公司股东大会

董事会                  指  厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

股票、A股                指  发行人本次发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股
                              （A 股）股票

元、万元                指  人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本上市公告书若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人概述

公司名称          厦门厦钨新能源材料股份有限公司

英文名称          XTC NEW ENERGY MATERIALS（XIAMEN） CO.,LTD.

统一社会信用代码  91350200MA2XWQAT7G

注册资本          25,157.2267 万元

法定代表人        杨金洪

成立日期          有限公司：2016年 12月 20 日

                  股份公司：2020年 4月 30日

上市日期          2021年 8 月 5日

股票代码          688778

注册地址          中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300号之一

办公地址          中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300号之一

电话号码          86-592-3357677

传真号码          86-592-6081611

互联网网址        www.xtc-xny.com

电子邮箱          xwxn@cxtc.com

                  电子元件及组件制造（锂电池材料及其配件的研发、制造、销
                  售）；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各
                  类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公
经营范围          司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出
                  口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
                  （不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的
                  商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项
                  目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

（二）公司主营业务

  公司的主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，报告期内主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。

  正极材料是锂电池的关键材料之一，其特性对于锂电池的能量密度、循环寿命、安全性能等具有重要影响，并且正极材料成本占锂电池成本的比例较高，达到 30%-40%左右，正极材料无论是在性能方面还是在成本方面，都对锂电池
的制造影响重大。锂电池主要应用于 3C 电子产品（智能手机、笔记本电脑、平板电脑以及无人机、电子烟、以 TWS 耳机为代表的可穿戴设备等各类新型电子产品）、新能源汽车（纯电动、混合动力汽车等）以及储能（通信储能、电网储能、家庭储能等）等三大领域。

  公司前身为厦门钨业下属的电池材料事业部，自 2004 年开始锂离子电池正极材料的研发，并于 2016 年 12 月新设公司独立运行，成为厦门钨业下属的专业从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的子公司。经核心研发技术团队十多年持续的科研投入和攻关，公司已掌握了锂离子电池正极材料领域的多项核心技术，具备锂离子电池正极材料生产工艺设计、优化和持续改进能力，并已具备高电压钴酸锂、高性能 NCM 三元材料的持续研发与大规模量产能力。报告期内公司产能规模与出货量稳居行业前列。根据鑫椤资讯数据统计，2021年中国钴酸锂总产量为 9.17 万吨，公司产量占比约 49%，在行业内具备显著的龙头优势；NCM 三元材料产销量居我国 NCM 三元材料行业前列。公司是全球锂离子电池正极材料领域的重要制造商之一。

  借助于多年来技术研发和生产实践积累形成的技术研发优势和产品质量优势，公司拓展了国内外众多知名锂电池客户。在 3C 锂电池领域，公司与 ATL、三星 SDI、村田、LGC、欣旺达、珠海冠宇及比亚迪等国内外知名电池企业建立了稳固的合作关系，产品广泛应用到下游中高端 3C 电子产品中；在动力锂电池领域，公司与中创新航、松下、比亚迪、宁德时代及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。

  公司通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作，先后获得厦门市专利奖二等奖、中国产学研合作创新成果奖二等奖、厦门市专利三等奖、2019 厦门新兴产业专精特新企业十强首位、2021 年福建战略性新兴产业企业
100 强、国家级专精特新小巨人、厦门市先进制造业领军企业等多项重要荣誉。
  近年来，公司不断改进高电压钴酸锂、高电压 NCM 三元材料、高功率NCM 三元材料、高镍 NCM 三