688625 科创 呈和科技

股票简称：呈和科技                                  股票代码：688625
        呈和科技股份有限公司

  以简易程序向特定对象发行 A 股股票
                之

            上市公告书

                    保荐人（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                          二〇二三年七月


                      特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：1,994,298 股

    2、发行价格：49.12 元/股

    3、募集资金总额：人民币 97,959,917.76 元

    4、募集资金净额：人民币 92,029,957.01 元

二、本次发行股票预计上市时间

    新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

    本次发行对象共有 7 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股
票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

    本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。


                      目 录


特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
第三节 股份变动情况及其影响...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32

                        释 义

  本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

          项目            指                      内容

 呈和科技/公司/发行人/上市  指  呈和科技股份有限公司

 公司

 本上市公告书              指  呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
                                A股股票之上市公告书

 本次发行/本次以简易程序向  指  呈和科技本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票
 特定对象发行                    的行为

 董事会                    指  呈和科技股份有限公司董事会

 股东大会                  指  呈和科技股份有限公司股东大会

 募集资金                  指  本次发行所募集的资金

 A 股                      指  在境内上市的人民币普通股

 中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会

 上交所                    指  上海证券交易所

 定价基准日                指  发行期首日，即 2023 年 2 月 23 日

 《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》              指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
                                施细则》

 《公司章程》              指  《呈和科技股份有限公司章程》

 中信证券/保荐人/主承销商    指  中信证券有限责任公司

 律师/发行人律师            指  北京大成律师事务所

 审计机构/验资机构          指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 评估机构                  指  国众联资产评估土地房地产估价有限公司

 报告期                    指  2020 年度、2021 年度和 2022 年度

 元、万元、亿元            指  中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万

                                元、亿元

  本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


              第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

    （一）发行人基本情况

 中文名称          呈和科技股份有限公司

 英文名称          GCH Technology Co., Ltd.

 成立日期          2002 年 1 月 31 日

 上市日期          2021 年 6 月 7 日

 股票上市地        上海证券交易所

 股票代码          688625.SH

 股票简称          呈和科技

 注册资本          13,333.34 万元

 法定代表人        赵文林

 注册地址          广东省广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科强路 2 号

 联系电话          86-20-22028071

 联系传真          86-20-22028115

 统一社会信用代码  91440111734903428Y

                    新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础
                    化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用
                    化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学
                    品）；石油制品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；
                    染料制造；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含
                    危险化学品）；颜料制造；塑料制品制造；塑胶表面处理；生态
                    环境材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；高性能
                    纤维及复合材料制造；合成纤维制造；企业总部管理；汽车租
                    赁；运输设备租赁服务；表面功能材料销售；新型有机活性材料
 经营范围          销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助
                    剂销售；石墨烯材料销售；3D 打印基础材料销售；超导材料销
                    售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；轨
                    道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产
                    品）；合成材料销售；食品添加剂销售；计量服务；标准化服
                    务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                    术推广；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；新材料
                    技术研发；塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
                    服务）；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；新化学
                    物质生产；新化学物质进口；危险化学品经营；检验检测服务；
                    货物进出口

    （二）发行人主营业务


  公司是一家生产制造环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂的高新技术企业。公司主营产品成核剂、合成水滑石和复合助剂是国家重点发展的高性能树脂材料实现进口替代的关键材料，处于高性能树脂及改性塑料制造行业的上游。公司的技术、产品处于国内领先、国际先进的地位。
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票类型和面值

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、股东大会授权

  2022 年 5 月 17 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请公司股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，授权期限自2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

  2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将授权期限延长至 2023 年年度股东大会召开之日止。

    2、董事会审议

  2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

  根据 2021 年年度股东大会的授权，2023 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票的条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》以及《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的预案的议案》等本次发行相关的议案。

  2023 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，根据 2021 年年度
股东大会的授权，审议通过了以下议案：《关于公司以简易程序向特定对象发行A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》。

  2023 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，根据 2021 年年
度股东大会的授权，审议通过了以下议案：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司调整各认购对象的获配数量与获配金额的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届