证券代码：688559 证券简称：海目星 上市地：上海证券交易所
海目星激光科技集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
签署日期：二〇二四年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：4,000 万股
2、发行价格：25.49 元/股
3、募集资金总额：1,019,600,000.00 元
4、募集资金净额：1,010,523,023.38 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自
发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上交所的相关规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况 ...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间 ...... 24
四、新增股份的限售 ...... 24
第三节 股份变动情况及其影响...... 25
一、本次发行前后股东情况 ...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、财务会计信息讨论和分析...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30
一、保荐人 ...... 30
二、发行人律师...... 30
三、审计机构...... 30
四、验资机构...... 31
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 32
第六节 其他重要事项...... 34
第七节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查询地点...... 35
三、查阅时间...... 36
四、信息披露网站...... 36
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/海目星 指 海目星激光科技集团股份有限公司
本上市公告书 指 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A股
股票上市公告书
本次发行/本次向特定对 指 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A股
象发行 股票
《认购邀请书》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》
《公司章程》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司章程》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构/验资机构/发行 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中创新航 指 中创新航科技集团股份有限公司
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称： 海目星激光科技集团股份有限公司
英文名称： Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.
成立日期： 2008 年 4 月 3 日
注册资本（本次发行 203,962,000 元
前）：
企业类型： 其他股份有限公司（上市）
法定代表人： 赵盛宇
股票上市地： 上海证券交易所科创板
股票简称： 海目星
股票代码： 688559.SH
公司住所： 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301
（一照多址企业）
经营场所： 深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路 26 号 101
邮政编码： 518110
电话： 0755-23325470
传真： 0755-27985966
电子信箱： ir@hymson.com
公司网址： www.hymson.com
一般经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/
元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备
租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口（法
经营范围： 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除
外）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可经营项目：激光设备、自动化设备、
激光发生器及相关部件/元件的生产。
（二）发行人主营业务
公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事动力电池及储能电池、光伏、新型显示、消费电子、钣金加工、泛半导体等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 9 月 20 日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了关
于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2022 年 10 月 10 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次向特定对象发行股票的有关事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2022 年 11 月 28 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对原方案中第九项“募集资金数量和用途”进行调整，调整了“西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）”的项目名称和拟投资总额。
2023 年 9 月 11 日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次发行募集资金数量进行调整。
2023 年 9 月 11 日及 2023 年 9 月 27 日，发行人召开第二届董事会第二十五
次会议与 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，将本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自前次有效期届满后均延长 12 个月，
即延长至 2024 年 10 月 9 日。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
2024 年 1 月 23 日，上交所审核中心审核通过了发行人本次向特定对象发行
股票的申请。
2024 年 6 月 13 日，公司收到《关于同意海目星激光科技集团股份有限公向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程
（1）认购邀请文件发送对象
发行人及保荐人（
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