股票简称：海目星 股票代码：688559
海目星激光科技集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年八月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
赵盛宇 Zhou Guofu（周国富） 张松岭
周宇超 罗筱溪 Liang Houkun（梁厚昆）
徐尧 范文明 周泳全
海目星激光科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
何长涛 王韫韬 王春雨
海目星激光科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的全体高级管理人员签名：
梁辰 韩昊壄 曾长进
海目星激光科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录.......................................................................................................................... 10释 义............................................................................................................................ 11第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 12
一、发行人基本信息...................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序...................................................................... 12
三、本次发行的基本情况.............................................................................. 15
四、发行对象的基本情况.............................................................................. 20
五、本次发行的相关机构情况...................................................................... 29第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ............................................................... 30
一、本次发行前后相关情况对比.................................................................. 30
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响.............................................. 31第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................... 33
一、关于本次发行定价过程的合规性的说明.............................................. 33
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明.............................................. 33第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 34第五节 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 35
保荐人（主承销商）声明.............................................................................. 36
发行人律师声明.............................................................................................. 37
审计机构声明.................................................................................................. 38
验资机构声明.................................................................................................. 39第六节 备查文件 ....................................................................................................... 40
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
海目星/发行人/上市公司 指 海目星激光科技集团股份有限公司（曾用名：深圳市海目星
/公司 激光智能装备股份有限公司）
A 股/普通股/股票 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币
认购和进行交易的普通股股票
本次向特定对象发行/本 指 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
次发行 票的行为
股东大会 指 海目星激光科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 海目星激光科技集团股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
中创新航 指 中创新航科技集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《海目星激光科技集团股份有限公司章程》
保荐人、保荐人（主承销
商）、主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师/律师 指 上海市锦天城律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 海目星激光科技集团股份有限公司
英文名称： Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.
成立日期： 2008 年 4 月 3 日
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 海目星
股票代码： 688559.SH
上市时间： 2020 年 9 月 9 日
法定代表人： 赵盛宇
董事会秘书： 罗筱溪
注册地址： 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301
（一照多址企业）
邮政编码： 518110
注册资本： 203,962,000 元
统一社会信用代码： 914403006729969713
联系电话： 0755-23325470
传真： 0755-27985966
一般经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件
/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备
租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口（法
经营范围： 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可经营项目：激光设备、自动化设备、激光发
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