证券代码：688520 证券简称：神州细胞
北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：10,000,000 股
2、发行价格：48.33 元/股
3、募集资金总额：人民币 483,300,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 471,434,375.89 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“拉萨爱力克”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、公司基本情况 ...... 5
（一）发行人概述...... 5
（二）发行人主营业务...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行股票类型和面值...... 5
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行方式...... 11
（四）发行数量...... 11
（五）发行价格...... 11
（六）募集资金和发行费用...... 12
（七）募集资金到账及验资情况...... 12
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 12
（九）新增股份登记托管情况...... 13
（十）发行对象情况...... 13
（十一）保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和
发行对象合规性的结论意见...... 19
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 20
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况 ...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间 ...... 21
四、新增股份的限售安排 ...... 21
第三节 股份变动情况及其影响...... 22
一、本次发行前后股东情况 ...... 22
（一）本次发行前后股本结构变动情况...... 22
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 22
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 24
（一）合并资产负债表主要数据...... 24
（二）合并利润表主要数据...... 25
（三）合并现金流量表主要数据...... 25
（四）主要财务指标...... 25
（五）管理层讨论与分析...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐机构（主承销商） ...... 28
二、联席主承销商 ...... 28
三、联席主承销商 ...... 28
四、联席主承销商 ...... 29
五、发行人律师事务所 ...... 29
六、审计机构 ...... 29
七、验资机构 ...... 30
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项...... 33
第七节 备查文件...... 34
一、备查文件目录 ...... 34
二、查阅地点、时间 ...... 34
（一）发行人：北京神州细胞生物技术集团股份公司 ...... 34
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 ...... 34
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司/发行人/神州细胞 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司
本上市公告书 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度
向特定对象发行 A 股股票上市公告书
本次向特定对象发行 A 股股票、 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度
本次向特定对象发行、本次发行 向特定对象发行 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主 指 中信证券股份有限公司
承销商）/中信证券
中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利证券
联席主承销商 指 （中国）有限公司、星展证券（中国）有限公
司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构/发行人会计师/验资机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
QFII 指 合格境外机构投资者
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承
销实施细则》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
公司章程 指 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-
9 月
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 北京神州细胞生物技术集团股份公司
英文名称 Sinocelltech Group Limited
注册资本 435,335,714元（本次发行前）
注册地址 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307
上市地点 上海证券交易所
股票简称 神州细胞
股票代码 688520.SH
法定代表人 谢良志
董事会秘书 唐黎明
联系电话 010-58628328
生物医药制品、疫苗的研发；物业管理。（市场主体依法自主选择经
经营范围 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（二）发行人主营业务
神州细胞是一家致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物制药研发公司，专注于单克隆抗体、重组蛋白和疫苗等生物药产品的研发和产业化。公司经过多年的生物制药技术积累和创新，已建立覆盖生物药研发和生产全链条的高效率、高通量技术平台，自主研发了多样化及具有特色的单克隆抗体、重组
蛋白、疫苗等生物药产品管线，截至 2022 年 8 月 23 日，已有 2 个生物药品种获
批上市、8 个生物药品种获准进入临床研究及上市申请阶段。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2021 年 1 月 22 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行 A 股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
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