证券代码：688520 证券简称：神州细胞
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
二〇二二年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
谢良志 YANG WANG 唐黎明
（王阳）
赵桂芬 唐艳旻 韩巍强
苏志国 王晓川 何为
北京神州细胞生物技术集团股份公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李汛 贾吉磊 张松
北京神州细胞生物技术集团股份公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
ZHANGHUALAN
（兰章华）
北京神州细胞生物技术集团股份公司
年 月 日
目 录
目 录............................................................................................................................9释 义..........................................................................................................................10第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................11
一、本次发行履行的相关程序 ..........................................................................11
二、本次发行概要 ..............................................................................................13
三、本次发行对象的基本情况 ..........................................................................19
四、本次发行的相关机构情况 ..........................................................................28第二节 发行前后相关情况对比 ...............................................................................32
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ..........................................................32
二、本次发行对公司的影响 ..............................................................................33第三节 保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....................................................................................35第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................................................................................................................36第五节 有关中介机构的声明 ...................................................................................37第六节 备查文件 .......................................................................................................45
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公司/神州 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司
细胞
公司章程 指 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》
本次向特定对象发行 A 股股票、本 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度
次向特定对象发行、本次发行 向特定对象发行 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主承 指 中信证券股份有限公司
销商）/中信证券
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利证券（中
国）有限公司、星展证券（中国）有限公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构/发行人会计师/验资机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
QFII 指 合格境外机构投资者
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销
实施细则》
上交所/交易所 指 上海证券交易所
股东大会 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会
董事会 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
监事会 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 1 月 22 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行 A 股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
公司于 2022 年 2 月 8 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》等相关议案，同意将本次向特定对象发行决议的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
（二）股东大会审议通过
2021 年 2 月 9 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会逐项审议通过了
本次发行的相关议案。
2022 年 2 月 25 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》等相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 9 月 1 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于北京神州细胞生
物技术集团股份公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市
审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 11 月 16 日，中国证监会印发《关于同意北京神州细胞生物技术集
团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3634 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 10 月 28 日，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商向 13
名发行对象发出《北京神州细
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