688516 科创 奥特维

股票简称：奥特维                          股票代码：688516
                  （无锡珠江路 25 号）

    无锡奥特维科技股份有限公司
 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
                    二〇二一年六月


                    发行人声明

    1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

    2、本次向特定对象发行 A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自
行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
    3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A股股票的说明，任何与之
相反的声明均属不实陈述。

    4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    5、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A股股票相
关事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。


                      特别提示

    一、本次向特定对象发行 A股股票方案已经公司第二届董事会第二十四次
 会议审议，尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定后方可实施。

    二、本次向特定对象发行股票采取锁价发行方式，本次向特定对象发行股 票的定价基准日为公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日。发行价格为 70.39 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上 述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日 前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

    若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。如 根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发 行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。

    三、本次向特定对象发行股票数量不超过 7,813,609 股，在定价基准日至
 发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。 本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注 册发行的股票数量为准。

    本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要 求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时 将相应变化或调减。

      四、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元
  （含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

                                                项目投资总额  拟投入募集资金额
序号                  项目名称

                                                  （万元）        （万元）

  1          高端智能装备研发及产业化              30,000.00          30,000.00


 2                科技储备资金                    15,000.00          15,000.00

 3                补充流动资金                    10,000.00          10,000.00

                    合计                            55,000.00          55,000.00

    在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

    六、公司实际控制人之一葛志勇认购本次发行的股份构成关联交易。葛志勇本次认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行前，公司的实际控制人为葛志勇、李文先生，本次发行完成后，公司实际控制人不会发生变化。

    七、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第六节利润分配情况”。

    八、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益、净资产收益率的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。
    九、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第五节 本次发行相关的风
险说明”有关内容，注意投资风险。


                        目录


 发行人声明......2
 特别提示......3
 目录......5
 释义......7
 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ......9

  一、发行人基本情况 ......9

  二、本次向特定对象发行的背景和目的 ......9

  （一）本次向特定对象发行的背景 ......9

  （二）本次向特定对象发行的目的 ......11

  三、发行对象及其与公司的关系 ......13

  四、本次向特定对象发行股票方案概要 ......13

  五、本次发行是否构成关联交易 ......15

  六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ......15

  七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序 ......16
 第二节 附条件生效的股份认购协议摘要......17
 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......21

  一、本次募集资金使用计划......21

  二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ......21

  （一）高端智能装备研发及产业化 ......21

  （二）科技储备资金 ......26

  （三）补充流动资金 ......28

  三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 ......29

  （一）对公司经营管理的影响 ......29

  （二）对公司财务状况的影响 ......29
 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 ......30
  一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响 ....30
  二、本次发行后对上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ....30
  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

  业竞争等变化情况 ......31

  四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用

  的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ......31
  五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
  括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ....31
 第五节 本次发行相关的风险说明......33

  一、技术与研发风险 ......33

  二、经营风险 ......34

  三、财务风险 ......36

  四、产业政策风险 ......37

  五、募投及发行风险 ......37

  六、其他风险 ......38
 第六节 利润分配情况......39

  一、公司利润分配政策 ......39

  二、公司最近三年股利分配情况 ......42

  三、公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划 ......42 第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关
 承诺......47
  一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ....47

  二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 ......50

  三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 ......50
  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人

  员、技术、市场等方面的储备情况 ......50

  五、填补即期回报被摊薄的具体措施 ......52
  六、公司的董事、高级管理人员以及公司实际控制人对公司填补回报措施的

  承诺 ......53

                        释义

    在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、本公
司、上市公司、奥特 指  无锡奥特维科技股份有限公司
维

智能装备公司      指  无锡奥特维智能装备有限公司，系公司全资子公司

本次向特定对象发      无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之
行、本次发行      指  行为

本预案            指  无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预
                        案

定价基准日        指  计算发行底价的基准日

晶科能源          指  晶科能源科技有限公司

晶澳太阳能        指  晶澳太阳能有限公司

东方日升          指  东方日升新能源股份有限公司

隆基绿能          指  隆基绿能科技股份有限公司

天合光能          指  天合光能股份有限公司

保利协鑫          指  保利协鑫能源控股有限公司

阿特斯            指  阿特斯阳光电力集团有限公司

新加坡 REC        指  REC Solar Pte. Ltd.

加拿大 Silfab        指  Silfab Solar Inc.

力神              指  天津力神电池股份有限公司，其体系内公司包括东风力神动力
                        电池系统有限公司、武汉力神动力电池系统科技有限公司等

卡耐              指  上海卡耐新能源有限公司

金康汽车          指  重庆金康新能源汽车有限公司

联动天翼          指  联动天翼新能源有限公司

孚能科技          指  孚能科技（赣州）股份有限公司

南京爱尔集        指  爱尔集新能源(南京)有限公司

远景 AESC        指  远景能源有限公司

                        PassivatedEmitterandRearCell,钝化发射极和背面电池技术,其通过
PERC              指  将电池片背表面介质膜钝化，降低背表面的载流子复合速度、
                        提升背表面的光