688516 科创 奥特维

股票简称：奥特维                                  股票代码：688516
      无锡奥特维科技股份有限公司

                    （无锡珠江路 25 号）

  2021 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

          （北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）

                      二零二二年九月


                      特别提示

一、发行股票和价格

  1、发行数量：7,704,608 股

  2、发行价格：68.79 元/股

  3、募集资金总额：529,999,984.32 元

  4、募集资金净额：524,471,682.43 元
二、本次发行股票预计上市时间

  公司本次发行新增 7,704,608 股股份已于 2022 年 9 月 1 日在中登公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、股份的限售安排

  本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象葛志勇及其一致行动人李文、无锡奥利、无锡奥创在本次发行前持有的股份自发行结束之日起 18 个月内不转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票、本次发行对象葛志勇及其一致行动人李文、无锡奥利、无锡奥创在本次发行前持有的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。


                        目录


特别提示 ...... 2
目录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5

  一、发行人基本情况 ...... 5

  二、本次新增股份发行情况 ...... 9
第二节 新增股票上市情况...... 19

  一、新增股份上市批准情况 ...... 19

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19

  三、新增股份的上市时间 ...... 19

  四、新增股份的限售安排 ...... 19
第三节 股份变动情况及其影响...... 20

  一、本次发行前后股东情况 ...... 20

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22

  三、本次发行对主要财务指标的影响...... 22

  四、财务会计信息讨论和分析 ...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......27

  一、保荐机构（主承销商） ...... 27

  二、公司律师 ...... 27

  三、审计及验资机构 ...... 27
第五节 上市保荐机构的上市推荐意见......28

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28

  二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 28
第六节 其他重要事项 ...... 29
第七节 备查文件 ...... 30

  一、备查文件 ...... 30

  二、查阅地点及时间 ...... 30

                      释  义

  本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

奥特维/公司/上市公司    指  无锡奥特维科技股份有限公司

方正承销保荐/保荐机构/
本保荐机构/主承销商/保  指  方正证券承销保荐有限责任公司
荐机构（主承销商）
本次发行/本次向特定对  指  公司本次向特定对象发行股票
象发行

公司律师                指  国浩律师（上海）事务所

审计及验资机构          指  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

定价基准日              指  公司第二届董事会第二十四次决议公告日

发行价格                指  68.79 元/股

发行数量                指  7,704,608 股

发行方案                指  无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
                            A 股股票发行方案

缴款通知书              指  无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款
                            通知书

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

上交所                  指  上海证券交易所

中登公司上海分公司      指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》            指  《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》            指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细
                            则》

元/万元/亿元            指  人民币元/人民币万元/人民币亿元

  本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

            第一节  本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

    （一）发行人概述

      类别                                基本情况

 中文名称          无锡奥特维科技股份有限公司

 英文名称          WuxiAutowell Technology Co., Ltd.

 股票上市交易所    上海证券交易所

 股票简称          奥特维

 股票代码          688516

 注册资本          98,670,000 元

 设立日期          2010 年 2 月 1 日

 上市日期          2020 年 5 月 21 日

 法定代表人        葛志勇

 董事会秘书        周永秀

 注册地址          江苏省无锡市新吴区珠江路 25 号

 统一社会信用代码  913202005502754040

 办公地址          江苏省无锡市新吴区珠江路 25 号

 邮政编码          214028

 互联网网址        http://www.wxautowell.com/

 电子信箱          investor@wxautowell.com

 联系电话          0510-82255998

 联系传真          0510-81816158

                    工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器件的
                    研发、制造、销售和技术服务；机械零部件的加工、制造和销售；
 经营范围          通用机械及配件的销售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的
                    进出口（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须
                    经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）公司主营业务

  公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售，报告期内公司产品主要应用于晶体硅光伏行业、锂动力电池行业、半导体行业封测环节。公司应用于晶体硅光伏行业的设备（简称“光伏设备”）主要包括多主栅串焊机、大尺寸
超高速串焊机、硅片分选机、激光划片机、光注入退火炉、直拉单晶炉等；应用于锂动力电池行业的设备（简称“锂电设备”）主要是模组生产线、PACK 生产线、模组PACK生产线（以下统称“模组PACK 线”）、圆柱电芯外观检测设备等；应用于半导体行业封测环节的设备主要是铝线键合机。 除上述整机产品外，公司还围绕整机产品提供功能模组（如串检模组、隐裂模组等）、备品备件和设备改造升级服务。

    1、光伏设备

  报告期内，公司生产的主要光伏设备整机产品如下表所示：

 分类  设备名                产品图例                      产品简介

          称

                                                        用于 2-6 主栅光伏组件
                                                        生产中的串焊工序，

                                                        兼容或改造后可用于

        常规串                                          半片工艺，具有机器

        焊机                                            人、机器视觉、故障

                                                        预警、工厂 MES 接口
                                                        等智能化功能，最新

                                                        型号的产能达 3,600 片
                                                        /小时

                                                        用于多主栅（7 主栅以
                                                        上）光伏组件生产中

                                                        的串焊工序，具有机

        多主栅                                          器人、机器视觉、故

 组件  串焊机                                          障预警、工厂 MES 接
 设备                                                    口等智能化功能，产

                                                        能达 3,600 片（整片）