华润微电子有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
华润微电子有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕144 号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次初始发行股票数量为292,994,049 股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予保荐机构（主承销商）初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至336,943,049股，约占发行后总股本的27.71%（超额配售选择权全额行使后）。全部为公开发行新股，不设老股转让。其中最终战略配售数量为 87,898,214 股，约占初始发行数量的 30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行数量的 26.09%。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，保荐机构（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 43,949,000 股，约占初始发行股份数量的15%。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 164,076,835 股，约占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的 65.88%。回拨机制启动前、超额配售启
用前，网上初始发行数量为 41,019,000 股，约占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为 84,968,000 股，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的34.12%。本次发行价格为人民币 12.80 元/股。
根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 1,565.03 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 10%，即将 20,510,000 股股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为143,566,835 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 57.65%，占本次发行总量的 42.61%；网上最终发行数量为 105,478,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 42.35%，占本次发行总量 31.30%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.07932036%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2020 年 2 月 14 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 12.80 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新
股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 2 月 14 日
（T+2 日）16:00 前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%
（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2020 年 2 月 14 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中金财富”）；
（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（3）具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况
详见 2020 年 2 月 11 日（T-1）日公告的《中国国际金融股份有限公司关于华润
微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于华润微电子有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。
（二）获配结果
2020 年 2 月 10 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果，协商确定本次发行价格为 12.80 元/股，本次初始发行规模为 37.50 亿元（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行规模将扩大至43.13 亿元（超额配售选择权全额行使后）。
依据《业务指引》，本次发行规模超过 20 亿元、不足 50 亿元，保荐机构
相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的 3%，但不超过人民币 1 亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金 1 亿元，本次获配股数 7,812,500 股，初始缴款金额与最终获配股数对应金额的款项一致。
截至 2020 年 2 月 7 日（T-3 日），国家集成电路产业投资基金股份有限公
司和国新投资有限公司均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。
保荐机构（主承销商）将在 2020 年 2 月 18 日（T+4 日）之前将战略投资者初始
缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 投资者全称 获配数量 获配金额 新股配售经纪 限售期限
号 （股） （元，不含佣金） 佣金（元） （月）
1 国家集成电路产业投 78,125,000 1,000,000,000.00 5,000,000.00 12
资基金股份有限公司
2 国新投资有限公司 1,960,714 25,097,139.20 125,485.70 12
3 中国中金财富证券有 7,812,500 100,000,000.00 0.00 24
限公司
合计 87,898,214 1,125,097,139.20 5,125,485.70 -
二、网上摇号中签结果
根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”），发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 2 月 13
日（T+1 日）在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华润微首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾数字 中签号码
末“4”位数 7107，9107，5107，3107，1107，8050，3050
末“5”位数 91673，79173，66673，54173，41673，29173，16673，04173，22785
末“6”位数 333057，833057，586811
末“7”位数 6825212，0055707
凡参与网上发行申购华润微股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 210,956 个，每个中签号码只能认购 500股华润微股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）《业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 2 月 12 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 254 家网下投资者管理的 3,439 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下
查看PDF原文
