证券代码：688396 证券简称：华润微
华润微电子有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二一年四月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：104,166,666 股
2、发行价格：48.00 元/股
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 18 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；限售期届满后减持还需遵守《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
目录
目 录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票类型及面值 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 6
（三）发行方式......12
（四）发行数量......12
（五）发行价格......12
（六）募集资金和发行费用 ...... 12
（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ...... 13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 13
（九）新增股份登记托管情况 ...... 13
（十）发行对象情况......14
（十二）保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 21
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 22
第二节 本次新增股份上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况 ...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 23
三、新增股份的上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第三节 本次股份变动情况及其影响......24
一、本次发行前后股东情况 ...... 24
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 24
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 24
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 25
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 25
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 25
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 26
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 26
（二）合并利润表主要数据 ...... 26
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 26
（四）主要财务指标......27
（五）管理层讨论与分析 ...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......30
（一）保荐机构（联席主承销商） ...... 30
（二）联席主承销商......30
（三）发行人律师事务所 ...... 30
（四）发行人会计师事务所 ...... 31
（五）承销商律师......31
（六）验资机构......31
第五节 保荐机构的上市推荐意见......33
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 33
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 33
第六节 其他重要事项...... 34
第七节 备查文件 ...... 35
（一）备查文件...... 35
（二）查阅地点、时间......35
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
华润微/CRM/公司/本公司/上 指 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子
市公司/发行人 有限公司）
本次发行/本次向特定对象发 指 华润微电子有限公司2020年向特定对象发行A股股票
行/本次向特定对象发行股票 的行为
中金公司、保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 华润微电子有限公司股东大会
董事会 指 华润微电子有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实
施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
最近三年及一期/报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 华润微电子有限公司
中文简称 华润微
英文名称 China Resources Microelectronics Limited
英文名称缩写 CRM
注册地址 Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins
Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
办公地址 地址一：江苏省无锡市梁溪路14号
地址二：上海市静安区市北智汇园汶水路 299 弄 12 号
上市日期 2020年2月27日
成立日期 2003年1月28日
股票上市地 上交所
股票代码 688396
中文简称 华润微
法定代表人/公司负责 李虹
人
授权发行股份总数 2,000,000,000 股
对外发行股份数 1,320,091,861 股
董事会秘书 吴国屹
联系电话 0510- 85893998
邮箱 crmic_hq_ir_zy@crmicro.com
网站 www.crmicro.com
注：公司注册地在开曼群岛，无法定代表人，公司负责人李虹。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为 1 港元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
1、2020 年 10 月 19 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2020 年度向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关填补措施的议案》《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》《关于<公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2020 年 11 月 5 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2020 年度向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关填补措施的议案》《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》《关于<公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》等与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
2、本次发行的监管部门注册过程
2021 年 2 月 4 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的
《关于华润微电子有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了
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