688365 科创 光云科技

股票代码：688365                                  股票简称：光云科技
          杭州光云科技股份有限公司

        以简易程序向特定对象发股票

                      之

                  上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

          （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

                    大成国际大厦 20 楼 2004 室）

                  二〇二三年三月


                    特别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：24,824,684 股

    2、发行价格：7.13 元/股

    3、募集资金总额：人民币 176,999,996.92 元

    4、募集资金净额：人民币 171,862,516.08 元

    二、本次发行股票预计上市时间

    本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
    三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 2 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

  本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。


                      目 录


特别提示...... 1

  一、发行数量及价格 ...... 1

  二、本次发行股票预计上市时间...... 1

  三、新增股份的限售安排 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一章本次发行的基本情况...... 5

  一、发行人基本情况 ...... 5

  二、本次新增股份发行情况 ...... 6
第二章本次新增股份上市情况...... 16

  一、新增股份上市批准情况 ...... 16

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16

  三、新增股份的上市时间 ...... 16

  四、新增股份的限售安排 ...... 16
第三章 股份变动情况及其影响...... 17

  一、本次发行前后股东情况 ...... 17

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 18

  三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 18

  四、财务会计信息讨论和分析 ...... 19
第四章 本次新增股份发行上市相关机构...... 22

  一、保荐机构（主承销商） ...... 22

  二、发行人律师 ...... 22

  三、审计机构...... 22

  四、验资机构...... 23
第五章 保荐机构的上市推荐意见...... 24

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 24

  二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 24

第六章 其他重要事项...... 25
第七章 备查文件...... 26

  一、备查文件目录 ...... 26

  二、查阅地点、时间 ...... 26

                      释 义

  本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、光  指  杭州光云科技股份有限公司
云科技
本次发行、本次向  指  杭州光云科技股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行A股
特定对象发行          股票的行为

《发行方案》    指  《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发
                      行方案》

《认购邀请书》  指  《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认
                      购邀请书》

《公司法》      指  中华人民共和国公司法（2018年10月修正版）

《证券法》      指  中华人民共和国证券法（2019年12月修订版）

《注册管理办法》 指  《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券发行与承  指  《证券发行与承销管理办法》（2023年修订）
销管理办法》

《实施细则》    指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

股东大会        指  杭州光云科技股份有限公司股东大会

董事会          指  杭州光云科技股份有限公司董事会

监事会          指  杭州光云科技股份有限公司监事会

中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所          指  上海证券交易所

保荐机构（主承销
商）、申万宏源承  指  申万宏源证券承销保荐有限责任公司
销保荐
发行人律师、律师  指  北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构
元、万元、亿元  指  人民币元、万元、亿元

  注：本上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。


            第一章  本次发行的基本情况

    一、发行人基本情况

    （一）发行人概述

公司名称                              杭州光云科技股份有限公司

英文名称                        Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd

股票上市交易所                            上海证券交易所

股票简称                                      光云科技

股票代码                                      688365

注册资本（本次发行                        40,100.00 万元

前）

法定代表人                                    谭光华

董事会秘书                                      刘宇

公司办公地址                杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 11 层

公司办公地址的邮政                          310052

编码

电话号码                                  0571-88995530

公司网址                                  www.raycloud.com

电子信箱                                  gyir@raycloud.com

                    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                    技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设
                    备批发；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；通信设备销
                    售；软件开发；信息技术咨询服务；广告设计、代理；数据处理服
                    务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；
                    图文设计制作；市场营销策划；摄像及视频制作服务；网络技术服
经营范围            务；计算机系统服务；通信设备制造；电子产品销售；信息咨询服
                    务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；计算机软硬件及
                    辅助设备零售；纸制品销售；家用电器销售；办公设备销售；办公
                    设备耗材销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                    经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信
                    业务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                    可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

    （二）发行人主营业务

    公司是业内领先的电商 SaaS 企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商
家提供 SaaS 产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产
品。

  云计算技术的快速发展推动了 SaaS 服务模式的快速推广，通过将应用程序部署在云服务器避免本地安装与部署，大大的减少了 SaaS 产品的前期投入成本，也使得更多的中小微企业可以成为 SaaS 产品的应用客户群体。对于电商领域而言，中小微电商商家是电子商务交易 B 端的主流群体，电商 SaaS 是基于云技术发展而产生的云计算服务模式之一。

    随着电子商务市场的不断发展，各类电商平台的商家对店铺管理、营销推广、运营服务、客户关系管理等各方面，提出了专业化和个性化的需求，以提升店铺运营管理效率，基于前述市场需求逐步出现了一批向商家提供各类应用的电商SaaS 企业。公司自成立以来，始终围绕着电商商家的需求，提供相应的电商 SaaS产品及增值服务，帮助商家实现精细化运营管理，降低运营成本、提升经营效率。
    二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型及面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
……