证券代码：688337 证券简称：普源精电 股票上市地：上海证券交易所
普源精电科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年九月
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
王 悦 王铁军 王 宁
吴雅文 王珲 秦 策
刘 军
全体监事签字：
齐惠忠 王炜 武沛杰
除董事以外的其他高级管理人员签字：
程建川 朱锋
普源精电科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释义...... 4
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行概要...... 7
三、本次发行对象基本情况 ...... 13
四、本次发行的相关机构情况 ...... 18
第二节 发行前后相关情况对比 ......20
一、本次发行前后股东情况 ...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对公司的影响 ...... 21第三节 保荐人关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象
合规性的结论性意见......24第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行
对象合规性的结论性意见 ......25
第五节 有关中介机构声明 ......26
保荐人（主承销商）声明 ......26
发行人律师声明 ......27
会计师事务所声明......28
验资机构声明 ......29
第六节 备查文件......30
一、备查文件...... 30
二、查询地点...... 30
三、查询时间...... 30
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
普源精电/发行人/公 指 普源精电科技股份有限公司
司/上市公司
本次发行 指 普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书 指 普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发
行情况报告书
股份认购协议 指 普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附
生效条件的股份认购协议
《公司章程》 指 《普源精电科技股份有限公司公司章程》
董事会 指 普源精电科技股份有限公司董事会
股东大会 指 普源精电科技股份有限公司股东大会
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
保荐人（主承销商）/ 指 国泰君安证券股份有限公司
保荐人/国泰君安
发行人律师/君合律 指 北京市君合律师事务所
师
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，本发行情况报告书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2023 年 3 月 28 日，发行人第二届董事会第三次会议审议通过《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。
2、2023 年 4 月 25 日，发行人 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。
3、2023 年 5 月 29 日，发行人第二届董事会第六次会议审议通过《关于公
司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
4、2023 年 7 月 14 日，发行人第二届董事会第八次会议审议通过《关于更
新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行竞价结果相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 8 月 15 日，公司本次科创板以简易程序向特定对象发行申请由上交
所受理并收到上交所核发的《关于受理普源精电科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕203 号）。上交所科创板上市审核中心对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核。
2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会《关于同意普源精电科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐人于 2023 年 9 月 11 日通过邮件的
方式向参与本次发行的认购对象送达了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截至 2023
年 9 月 14 日 17:00 止，所有发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专
用账户。2023 年 9 月 15 日，江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年 9月15日出具了《验
资报告》（苏港会验字[2023]006 号）。根据该报告，截至 2023 年 9 月 14 日 17：
00 止，国泰君安已收到普源精电本次向特定对象发行的全部募股认购缴款共计人民币贰亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元玖角陆分(￥289,999,983.96)。
2023 年 9 月 15 日，国泰君安将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转
至普源精电指定的银行账户内。2023 年 9 月 19 日，江苏苏港会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号），经审验，截至
2023 年 9 月 15 日止，国泰君安已将扣除保荐承销费 1,886,792.45 元（不含增值
税）后的募集资金 288,113,191.51 元划入普源精电在招商银行开立的账户。
本次发行募集资金总额 289,999,983.96 元，扣除发行费用 3,206,445.58 元（不
含税），其中：保荐承销费用人民币 1,886,792.45 元(不含增值税)，律师服务费553,331.21 元(不含增值税)、审计及验资费 686,133.24 元(不含增值税)、材料制作费 80,188.68 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元，增加股本人民币 5,300,676.00 元，增加资本公积人民币 281,492,862.38 元。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资等程序符合《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，以及符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十二条及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第五十四条的规定。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的实际发行数量为 5,300,676 股，未超
过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 6,248,653 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 6,248,653 股的 70%（即 4,374,058股）。
（三）发行方式
本次发行全部采取科创板以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（四）发行价格
本次以简易程序向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 46.41 元/股（以下简称
“发行底价”）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 54.71 元/股，发行价格与发行底价的比率为 117.88%。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 289,999,983.96 元，扣除发行费用 3,206,445.58 元（不
含税），普源精电本次募集资金净额 286,793,538.38 元，增加股本人民币5,300,676.00 元，增加资本公积人民币 281,492,862.38 元。
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为长江养老保险股份有限公司（长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品）等共 12 名投资者。本次发行具体配售结果如下：
序号
查看PDF原文
