西安铂力特增材技术股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：32,048,107 股
2、发行价格：94.50 元/股
3、募集资金总额：人民币 3,028,546,111.50 元
4、募集资金净额：人民币 3,007,395,915.94 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
目录
特别提示 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 22
第三节 股份变动情况及其影响...... 23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 34
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市 指 西安铂力特增材技术股份有限公司
公司、铂力特
保荐人、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投
本上市公告书 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书
本次向特定对象发 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
行、本次发行 之行为
人民币普通股、A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
缴款通知 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票缴款通知书
发行与承销方案 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对发行 A 股股
票发行与承销方案
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《认购邀请书》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票申购报价单》
《认购协议》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票认购协
议》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
申报会计师、验资机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
股东大会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会
董事会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本概况
中文名称 西安铂力特增材技术股份有限公司
英文名称 Xi'an Bright Laser Technologies Co., Ltd.
有限公司成立时间 2011 年 7 月 6 日
股份公司成立时间 2017 年 6 月 29 日
注册资本 16,024.0535 万元人民币（本次发行前）
法定代表人 薛蕾
董事会秘书 崔静姝
公司住所 陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号
股票上市交易所 上交所科创板
股票简称 铂力特
股票代码 688333
联系电话 029-88485673
公司网站 www.xa-blt.com
一般项目：增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；3D 打
印基础材料销售；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；软件销售；
新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属加工机械制造；通用零部
件制造；金属材料制造；金属材料销售；机械设备研发；机械设备销售；
经营范围 机械设备租赁；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；
模具制造；模具销售；金属制品修理；通用设备修理；货物进出口；技
术进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
（二）发行主营业务
公司是一家专注于工业级金属增材制造（3D 打印）的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属 3D 打印定制化产品服务、金
属 3D 打印设备的研发及生产、金属 3D 打印原材料的研发及生产、金属 3D 打印结构
优化设计开发和工艺技术服务（含金属 3D 打印定制化工程软件的开发等），构建了较为完整的金属3D打印产业生态链，整体实力在国内外金属增材制造领域处于领先地位。
作为国内增材制造行业早期的参与者之一，公司通过多年技术研发创新及产业化应
用，在金属增材制造领域积累了独特的技术优势，截至 2023 年 11 月 30 日，拥有授权
专利 310 项，其中发明专利 92 项，实用新型专利 176 项，外观设计专利 42 项，专利涵
盖范围广泛。公司作为国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、金属增材制造国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、陕西省金属增材制造工程研究中心，担任全国“增材制造产业联盟”的副理事长单位。公司先后承担多个国家级科研项目和课题，包括工信部“国家重大科技成果转化”、“智能制造”、“工业强基工程”，科技部“国家重点研发计划”等，取得一系列科技成果。公司同时与国内军工单位及其下属科研院所等紧密合作，参与支持多个国防重点型号工程的研制与生产交付，完成了多项装备发展部、国防科工局的增材制造技术攻关任务。2017 年度，公司获得“国防科技进步一等奖”及“国防科技进步二等奖”各一项。2019 年获批博士后创新基地和博士后工作站，2022 年获批陕西省知识产权示范企业。
公司已发展成为国内最具产业化规模的金属增材制造企业，产品及服务广泛应用于航空航天、工业机械、能源动力、科研院所、医疗研究、汽车制造及电子工业等领域，尤其在航空航天领域，市场占有率较高。公司主要客户包括中航工业下属单位、航天科工下属单位、航天科技下属单位、航发集团下属单位、中国商飞下属单位、国家能源集团下属单位、中核集团下属单位、中船重工下属单位以及各类科研院校等。公司亦是空中客车公司金属 3D 打印服务合格供应商。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议过程
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2023 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提
请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会审议过程
2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特
定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票。
2023 年 7 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会延长公司向特定对象发行股
查看PDF原文
