证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-064
西安铂力特增材技术股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果
暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量及价格
1、发行数量：32,048,107 股
2、发行价格：94.50 元/股
3、募集资金总额：人民币 3,028,546,111.50 元
4、募集资金净额：人民币 3,007,395,915.94 元
预计上市时间
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”、“铂力特”或“发
行人”）本次发行新增股份 32,048,107 股已于 2023 年 12 月 26 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 32,048,107 股有限售条件流通股，占公司总股本 192,288,642 股（发行完成后）的 16.67%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为折生阳先生和薛蕾先生。本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程
1、董事会审议过程
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2023 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会审议过程
2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票。
2023 年 7 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2023 年 5 月 16 日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关
于西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据 2022 年 8 月 29 日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行 A 股股票关于发行数量的情况如下：“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 16,158,250 股(含本数)，不超过发行前股本的 20.00%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。”
公司于 2022 年 9 月实施了 2022 年半年度资本公积转增股本方案，向全体股
东每10股以资本公积金转增4股，公司总股本由80,791,250股增加至113,107,750
股。公司于 2023 年 1 月完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留部分第一个归属期的归属工作，公司总股本由 113,107,750 股增加
至 114,201,325 股。公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年度利润分配及资本公积转
增股本方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 114,201,325 股增加至 159,881,855
股。公司于 2023 年 9 月完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留部分第一个归属期第二批次限制性股票的归属工作，公司总股本由159,881,855 股增加至 160,240,535 股。
因上述事项导致公司总股本发生变化，公司向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 16,158,250 股（含本数）调整为不超过 32,048,107 股（含本数）。
本次向特定对象发行的股票数量最终为 32,048,107 股，未超过本次发行前公司总股本的 20%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2023 年 11 月 27
日）。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，最终确定发行价格 确定为 94.50 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
4、募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 3,028,546,111.50 元，扣除
各项发行费用（不含税）人民币 21,150,195.56 元后，实际募集资金净额为人民 币 3,007,395,915.94 元。
5、发行对象
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的发行对象共 14 名，
符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本 次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，发行对象 具体如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 烟台山高致远私募（投资）基金合伙企业 1,058,201 99,999,994.50 6
（有限合伙）
2 国开制造业转型升级基金（有限合伙） 3,174,603 299,999,983.50 6
3 工业母机产业投资基金（有限合伙） 3,174,603 299,999,983.50 6
4 国泰基金管理有限公司 1,058,201 99,999,994.50 6
5 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景 1,058,201 99,999,994.50 6
私募证券投资基金
6 华夏基金管理有限公司 5,396,825 509,999,962.50 6
7 UBSAG 1,089,947 102,999,991.50 6
8 朱雀基金管理有限公司 6,349,206 599,999,967.00 6
9 南方基金管理股份有限公司 1,100,529 103,999,990.50 6
10 东方阿尔法基金管理有限公司 1,058,201 99,999,994.50 6
11 葛卫东 1,587,301 149,999,944.50 6
12 财通基金管理有限公司 2,805,291 265,099,999.50 6
13 诺德基金管理有限公司 2,078,797 196,446,316.50 6
14 安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企 1,058,201 99,999,994.50 6
业（有限合伙）
合计 32,048,107 3,028,546,111.5 -
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
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