股票简称：铂力特 股票代码：688333
西安铂力特增材技术股份有限公司
Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd.
（陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十二月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
薛蕾 折生阳 赵晓明
贾鑫 杨东辉 孙晓梅
徐亚东 孙栋 王锋革
西安铂力特增材技术股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
宫蒲玲 迟博 李焕芸
西安铂力特增材技术股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
薛蕾 赵晓明 贾鑫
杨东辉 梁可晶 喻文韬
崔静姝
西安铂力特增材技术股份有限公司
年 月 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序...... 8
二、本次发行股票的基本情况...... 10
三、本次发行对象的基本情况...... 16
四、本次发行相关机构情况...... 24
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第五节 有关声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
三、查阅时间...... 37
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市 指 西安铂力特增材技术股份有限公司
公司、铂力特
保荐人、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投
本发行情况报告书 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票发行情况报告书
本次向特定对象发 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
行、本次发行 之行为
人民币普通股、A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
缴款通知 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票缴款通知书
发行与承销方案 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对发行 A 股股
票发行与承销方案
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《认购邀请名单》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
《认购邀请书》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票申购报价单》
《认购协议》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票认购协
议》
《公司章程》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
申报会计师、验资机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
股东大会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会
董事会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
监事会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2023 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提
请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议过程
2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特
定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票。
2023 年 7 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2023 年 5 月 16 日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关于西
安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2023年11月29日，公司及主承销商向本次发行的14名获配对象发送了缴款通知书，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2023年12月6日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安铂力特增
材 技 术 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2023XAAA3B0102），经审验，截至2023年12月5日止，中信建投实际收到参与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币3,028,546,111.50元，均以人民币现金形式汇入。
2023 年 12 月 5 日，保荐人已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至发行人
指定的本次募集资金专用账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》
（XYZH/2023XAAA3B0103），经审验，截至 2023 年 12 月 5 日，发行人已发行人民币
普通股 32,048,107 股，每股发行价格 94.50 元；共募集资金人民币 3,028,546,111.50 元，
扣除各项发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元，实际募集资金净额共计人民币3,007,395,915.94 元，其中新增注册资本人民币 32,048,107.00 元，增加资本公积2,
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