证券代码：688303 证券简称：大全能源
新疆大全新能源股份有限公司
Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd.
（新疆维吾尔自治区石河子市经济开发区化工新材料产业园纬六路 16
号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
徐广福徐翔
施大峰 LONGGEN ZHANG（张龙根）
周强民曹伟
LIANSHENG CAO（曹炼生）姚毅
袁渊
新疆大全新能源股份有限公司
年月日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
张吉良李衡
管世鸿
新疆大全新能源股份有限公司
年月日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
周强民曹伟
苏仕华王西玉
孙逸铖冯杰
胡平谭忠芳
新疆大全新能源股份有限公司
年月日
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发行人/ 指 新疆大全新能源股份有限公司
大全能源
本次发行/本次向特定对象发行 指 新疆大全新能源股份有限公司本次向特定对象发行A
/本次向特定对象发行股票 股股票的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书 指 《新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对
象发行A股股票发行情况报告书》
中金公司/保荐机构/主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 新疆大全新能源股份有限公司股东大会
董事会 指 新疆大全新能源股份有限公司董事会
实际控制人 指 徐广福、徐翔
开曼大全 指 Daqo New Energy Corp.，美国纽约证券交易所上市公
司，发行人之控股股东，股票代码：DQ
《发行方案》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股
股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股
股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股
股票追加认购邀请书》
《申购报价单》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股
股票申购报价单》
《股份认购协议》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股
票项目之股份认购协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实
施细则》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《新疆大全新能源股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人于 2022 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
（二）股东大会审议通过
发行人于 2022 年 2 月 9 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于新疆大全新能源股份有限
公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 4 月 29 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心作出的《关于新
疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，确认发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 5 月 30 日，中国证监会印发《关于同意新疆大全新能源股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1119 号），同意发行人本次发行的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2022 年6 月22日向 19名发行对象发出《缴款通知书》，
上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2022 年 6 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（容诚验字[2022]230Z0167 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 27 日止，主承销商
账户已收到 19 家投资者缴付的认购资金 390 笔，资金总额人民币10,999,999,974.85 元。
2022 年 6 月 29 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（德师报(验)字(22)第 00299 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 28 日止，
公司募集资金总额人民币 10,999,999,974.85 元，扣除不含税的发行费用人民币63,227,799.87 元，公司实际募集资金净额为人民币 10,936,772,174.98 元，其中计入股本人民币 212,396,215.00 元，计入资本公积人民币 10,724,375,959.98 元。
经核查，主承销商认为，本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定以
及《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。
（五）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书》，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，不超过本次发行前总股本的 30%。
根据发行人《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,100,000.00 万元（含本数），股票数量不超过 212,396,215 股（含本数，为本次募集资金上限 1,100,000.00万元除以本次发行底价 51.79 元/股，且不超过发行前总股本的 30%（即不超过57,750 万股，含本数））
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