证券代码：688303 证券简称：大全能源
新疆大全新能源股份有限公司
Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd.
（新疆维吾尔自治区石河子市经济开发区化工新材料产业园
纬六路 16 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：212,396,215 股
2、发行价格：51.79 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：10,999,999,974.85 元
5、募集资金净额：10,936,772,174.98 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上
市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 19 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目录
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节本次发行的基本情况...... 5
一、 公司基本情况 ...... 5
（一）公司概况......5
（二）公司主营业务......5
二、 本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票类型及面值 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 6
（三）发行方式......13
（四）发行数量......14
（五）发行价格......14
（六）发行股票的限售期 ...... 14
（七）上市地点......14
（八）募集资金和发行费用 ...... 14
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ...... 15
（十）募集资金专用账户设立情况 ...... 15
（十一）新增股份登记托管情况 ...... 15
（十二）发行对象情况 ...... 15
（十三）保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 24
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 25
第二节本次新增股份上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售安排......26
第三节本次股份变动情况及其影响......27
一、本次发行前后股东情况 ...... 27
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 27
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 27
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 27
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 28
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 29
（一）资产负债表主要数据 ...... 29
（二）利润表主要数据 ...... 29
（三）现金流量表主要数据 ...... 29
（四）主要财务指标表 ...... 30
（五）管理层讨论与分析 ...... 31
第四节本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐机构（主承销商） ...... 33
二、发行人律师事务所......33
三、承销商律师...... 33
四、发行人会计师事务所......34
五、验资机构...... 34
第五节保荐机构的上市推荐意见...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 36
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 36
第六节其他重要事项 ...... 37
第七节备查文件 ...... 38
一、备查文件...... 38
二、查阅地点、时间...... 38
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公 指 新疆大全新能源股份有限公司
司/发行人/大全能源
本次发行/本次向特定 新疆大全新能源股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的
对象发行/本次向特定 指 行为
对象发行股票
本上市公告书 指 《新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股
股票上市公告书》
定价基准日 指 计算本次发行底价的基准日
董事会 指 新疆大全新能源股份有限公司董事会
监事会 指 新疆大全新能源股份有限公司监事会
股东大会 指 新疆大全新能源股份有限公司股东大会
实际控制人 指 徐广福、徐翔
开曼大全 指 Daqo New Energy Corp.，美国纽约证券交易所上市公司，发行
人之控股股东，股票代码：DQ
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中金公司、保荐机构、 指 中国国际金融股份有限公司
主承销商
《发行方案》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股股票发行
方案》
《认购邀请书》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股股票认购
邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股股票追加
认购邀请书》
《申购报价单》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行A股股票申购
报价单》
《股份认购协议》 指 《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票项目之股
份认购协议》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《公司章程》 指 《新疆大全新能源股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月
A股 指 境内上市人民币普通股
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、 公司基本情况
（一）公司概况
公司名称： 新疆大全新能源股份有限公司
英文名称： Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.
注册地址： 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路 16 号
办公地址： 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路 16 号
法定代表人： 徐广福
成立时间： 2011 年 2 月 22 日
联系电话： 86-993-2706066
传真号码： 86-993-2706088
网站： https://www.xjdqsolar.com
邮箱： xjxz@daqo.com
股票简称： 大全能源
股票代码： 688303
股票上市交易所： 上交所
统一社会信用代码： 9165000056438859XD
多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统
产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、
盐酸、次氯酸钠的生产及销售，上述产品相关的生产技术咨
询服务；本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务(须
经营范围： 经国家专项审批的商品、技术，在取得相关许可后，方可从
事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及配
额许可证管理、专项规定管理的商品、技术应按国家有关规
定办理)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
（二）公司主营业务
公司主要从事高纯多晶硅的研发、制造与销售。高纯多晶硅是太阳能光伏行业的基础材料，其质量直接影响下游产品的关键性能。公司生产的高纯多晶硅，主要用于光伏硅片的
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