中复神鹰碳纤维股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“发行人”或“中复神鹰”）首次公开人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕337 号文同意注册。
本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“联席主承销商”）和联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中复神鹰”，扩位简称为“中复神鹰碳纤维”，股票代码为“688295”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 29.33 元/股，发行数量为 10,000 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为 3,000 万股，占本次发行总数量的 30.00%，
战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 2,728.2484 万股，占本次发行总数量
的 27.28%，本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 271.7516 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 5,871.7516
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.75%；网上发行数量为1,400.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.25%。最终网下、网上发行合计数量 7,271.7516 万股。
根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为3,650.02 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 727.2000 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,144.5516 万股，约占扣除战略配售
数量后发行总量的 70.75%，约占本次发行总量的 51.45%；网上最终发行数量为2,127.2000 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 29.25%，约占本次发行总量的 21.27%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04162791%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 3 月 28 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）保荐机构相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司）跟投；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划（华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承
诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露的战略投资者参与
本次发行战略配售有效。联席主承销商已于 2022 年 3 月 30 日（T+4 日）之前将
全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次
发行战略配售的最终情况如下：
获配股
序 获配股数 数占本 新股配售经 限售期
号 投资者名称 类型 （万股） 次发行 获配金额（元） 纪佣金（元） 合计（元） （月）
数量的
比例
国泰君安证 保荐机构相
1 裕投资有限 关子公司 300.0000 3.00% 87,990,000.00 — 87,990,000.00 24
公司
华金证券中 发行人的高
复神鹰员工 级管理人员
参与科创板 与核心员工
2 战略配售集 参与本次战 1,000.0000 10.00% 293,300,000.00 1,466,500.00 294,766,500.00 12
合资产管理 略配售设立
计划 的专项资产
管理计划
上海汽车集
3 团股份有限 169.6257 1.70% 49,751,217.81 248,756.09 49,999,973.90 24
公司 与发行人经
隆基绿能科 营业务具有
4 技股份有限 战略合作关 101.7754 1.02% 29,850,724.82 149,253.62 29,999,978.44 24
公司 系或长期合
5 湖南金博投 作愿景的大 101.7754 1.02% 29,850,724.82 149,253.62 29,999,978.44 24
资有限公司 型企业或其
江苏天鸟高 下属企业
6 新技术股份 101.7754 1.02% 29,850,724.82 149,253.62 29,999,978.44 24
有限公司
7 浙江金控投 169.6257 1.70% 49,751,217.81 248,756.09 49,999,973.90 12
获配股
序 获配股数 数占本 新股配售经 限售期
号 投资者名称 类型 （万股） 次发行 获配金额（元） 纪佣金（元） 合计（元） （月）
数量的
比例
资有限公司
连云港市工
投集团产业
8 投资有限公 223.9060 2.24% 65,671,629.80 328,358.15 65,999,987.95 12
司
中国保险投
9 资基金（有限 84.8128 0.85% 24,875,594.24 124,377.97 24,999,972.21 12
合伙）
中国国有企
10 业混合所有 具有长期投 135.7006 1.36% 39,800,985.98 199,004.93 39,999,990.91 12
制改革基金 资意愿的国
有限公司 家级大型投
浙江制造基 资基金或其
11 金合伙企业 下属企业 169.6257 1.70% 49,751,217.81 248,756.09 49,999,973.90 12
（有限合伙）
深创投制造
12 业转型升级 169.6257 1.70% 49,751,217.81 248,756.09 49,999,973.90 12
新材料基金
（有限合伙）
合计 2,728.2484 27.28% 800,195,255.72 3,561,026.27 803,756,281.99 —
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：20,525,149 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：602,002,620.17 元；
3、网上投资者放弃认购数量：746,851 股；
4、网上投资者放弃认购金额：21,905,139.83 元；
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：51,445,516 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：1,508,896,984.28 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0.00 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：7,544,492.58 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于 2022 年 3 月 29 日（T+3 日）
上午在上海市静安区凤阳路 598 号上海市东方公证处会议室进行了本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
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