中复神鹰碳纤维股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“发行人”或“中复神鹰”）首次公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕337 号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“联席主承销商”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 10,000 万股。其中初始战略配售发行数量为 3,000 万股，占本次发行总数量的 30.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,728.2484 万股，占本次发行总数量的27.28%，本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 271.7516 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 5,871.7516
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.75%；网上发行数量为1,400.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.25%。最终网下、网上发行合计数量 7,271.7516 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,650.02倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 727.2000 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,144.5516 万股，约占扣除战略配
售数量后发行总量的 70.75%，约占本次发行总量的 51.45%；网上最终发行数量为 2,127.2000 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 29.25%，约占本次发行总量的 21.27%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022年 3月 28日（T+2日）
及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据本公告，于 2022年 3月 28日（T+2日）16:00前，按
最终确定的发行价格 29.33 元/股与获配股份数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022年 3月 28日（T+2 日）16:00 前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%
（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确到分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产
生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022年 3月 28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交
换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、 战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）保荐机构相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司）跟投；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
上述战略投资者已与发行人签署《战略配售协议》或《战略投资者认股协
议》。关于本次战略投资者的核查情况详见 2022 年 3 月 23 日（T-1 日）公告的
《国泰君安证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《广东信达律师事务所关于中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
2022 年 3 月 22 日（T-2 日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，
协商确定本次发行价格为 29.33 元/股，本次发行总规模为 293,300.00 万元。
依据《承销指引》，本次发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元，本次发行
保荐机构相关子公司跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元。国泰君安证裕投
资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 1 亿元，本次获配股数 300.00 万股，
获配股数对应金额为 8,799.00 万元。
本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划的方式
参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的 10.00%，即 1,000 万股，同
时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过 29,999.22 万元。华
金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配
售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 29,999.22 万元，共获配 1,000.00 万
股，获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为 29,476.65 万元。
其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金
合计 42,100.00 万元，共获配 14,282,484 股，获配金额与新股配售经纪佣金合计
420,999,781.99 元。
战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主
承销商将在 2022 年 3 月 30 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
获配股
序 获配股数 数占本 获配金额 新股配售经 限售期
号 投资者名称 类型 （万股） 次发行 （元） 纪佣金 合计（元） （月）
数量的 （元）
比例
国泰君安证 保荐机构相
1 裕投资有限 关子公司 300.0000 3.00% 87,990,000.00 — 87,990,000.00 24
公司
华金证券中 发行人的高
复神鹰员工 级管理人员
参与科创板 与核心员工
2 战略配售集 参与本次战 1,000.0000 10.00% 293,300,000.00 1,466,500.00 294,766,500.00 12
合资产管理 略配售设立
计划 的专项资产
管理计划
上海汽车集 与发行人经
3 团股份有限 营业务具有 169.6257 1.70% 49,751,217.81 248,756.09 49,999,973.90 24
公司 战略合作关
隆基绿能科 系或长期合
4 技股份有限 作愿景的大 101.7754 1.02% 29,850,724.82 149,253.62 29,999,978.44 24
公司 型企业或其
5 湖南金博投 下属企业 101.7754 1.02% 29,850,724.82 149,253.62 29,999,978.44 24
资有限公司
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