中信证券股份有限公司
关于
深圳市道通科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十一月
声 明
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。
目 录
声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行保荐机构名称...... 5
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 5
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 5
四、本次保荐的发行人情况...... 6
五、本次证券发行类型...... 7
六、本次证券发行方案...... 8
七、保荐机构与发行人关联关系情况的说明...... 10
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、推荐结论...... 14
二、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 14
三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 14 四、发行人本次证券发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
规定的发行条件...... 16 五、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求（修订版）》规定的发行条件的说明...... 26 六、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》有关事项的核查意见...... 27
七、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 29 八、关于保荐机构和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见
...... 29
九、发行人存在的主要风险...... 30
十、发行人发展前景分析...... 38
十一、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 40
保荐代表人专项授权书 ...... 43
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定黄新炎、金田担任深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“道通科技”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：
黄新炎，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人、注册会计师，博士，拥有十四年投资银行工作经验。曾负责或参与了寒武纪、道通科技、首都在线、慧辰资讯、英利汽车、正元智慧、恒泰艾普、首航节能等 IPO 项目；负责或参与了中科曙光、中科金财、中粮屯河、用友网络等项目的再融资工作，负责了中科金财等项目的重大资产重组工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
金田，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人，11 年投资银行工作经验。金田先生曾负责或参与道通科技、朗新科技、正元智慧、华友钴业、鼎胜新材等 IPO 项目，赣锋锂业发行股份购买资产、创智科技重大资产重组等重组项目，新国都非公开、冠城大通公开发行可转换债券、鼎胜新材公开发行可转换债券等再融资项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其执业情况
沈哲，男，现任中信证券投资银行委员会信息传媒组副总裁。曾负责或参与了传音控股、影石创新、古瑞瓦特、多益网络、索贝数码等 IPO 项目，立讯精密可转债、立讯精密非公开、超华科技非公开、冠昊生物非公开等再融资项目，华扬联众重大资产重组项目。
（二）项目组其他成员姓名
邱志飞、麦健明、李林柏、罗祥宇。
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人基本情况
中文名称 深圳市道通科技股份有限公司
英文名称 Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd.
法定代表人 李红京
成立日期 有限公司成立于 2004 年 9 月 28 日，2014 年 6 月 13 日整体变更为
股份公司
一般经营项目是：汽车电子产品、汽车检测诊断仪器设备、汽车配
件、工业自动化仪器仪表设备、计算机及周边设备以及软硬件的技
术开发；管理咨询（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、
经营范围 专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租
赁。许可经营项目是：汽车诊断仪、汽车电子产品的生产（由分支
机构经营）。
注册地址 深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层
股票上市交易所 上海证券交易所科创板
股票简称 道通科技
股票代码 688208
股票上市地 上海证券交易所
邮政编码 518055
电话号码 0755-8159-3644
传真号码 0755-8614-7758
电子信箱 ir@auteltech.net
（二）前十名股东
截至 2021 年 9 月 30 日，公司股本总数为 450,000,000 股，其中公司前 10 大
股东持股情况如下表所示：
序 持股数 持股比 持有有限售条
号 股东姓名或名称 （万股） 例（%） 件的股份数量 股东性质
（万股）
1 李红京 17,309.1606 38.46 16,974.5000 境内自然人
2 李宏 2,109.5000 4.69 - 境内自然人
序 持股数 持股比 持有有限售条
号 股东姓名或名称 （万股） 例（%） 件的股份数量 股东性质
（万股）
深圳南山鸿泰股权
3 投资基金合伙企业 1,610.0595 3.58 - 境内非国有法人
（有限合伙）
中国建设银行股份
有限公司－易方达
4 国防军工混合型证 1,137.2540 2.53 - 境内非国有法人
券投资基
金
深圳市达晨创丰股
5 权投资企业（有限 979.0000 2.18 - 境内非国有法人
合伙）
达孜熔岩投资管理
有限公司－平潭熔
6 岩新战略股权投资 797.0000 1.77 - 境内非国有法人
合伙企业
（有限合伙）
7 平阳钛和投资管理 759.6058 1.69 - 境内非国有法人
中心（有限合伙）
深圳市道合通泰信
8 息咨询企业（有限 735.0000 1.63 735.0000 境内非国有法人
合伙）
铭基国际投资公司
9 －MATTHEWS 697.2742 1.55 - 境外法人
ASIAFUND（US）
招商银行股份有限
公司－华夏上证科
10 创板 50 成份交易型 554.7578 1.23 - 境内非国有法人
开放式指数证券投
资基金
合计 26,688.6119 59.31 17,709.5000 -
注：截至 2021 年 9 月 30 日，深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）持有公司的股份数
为 979.0000 万股，占公司总股本的 2.18%；深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）持有公司的股份数为 481.2750 万股，占公司总股本的 1.07%；深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）持有公司的股份数为 470.5250 万股，占公司总股本的 1.05%；深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）持有公司的股份数为 384.2000 万股，占公司总股本的 0.85%。达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨创丰均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为
执行事务合伙人的有限合伙企业，截至 2021 年 9 月 30 日，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、
达晨创丰合计持有公司 2,315.0000 万股，占公司总股本的 5.15%。
五、本次证券发行类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上
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