中信证券股份有限公司
关于
深圳市道通科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十一月
目 录
目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 17
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 18
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响
公正履行保荐职责情形的说明...... 19
第二节 保荐人承诺事项 ...... 21
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 23
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 23
二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 23
第四节 对公司持续督导期间的工作安排...... 24
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称：深圳市道通科技股份有限公司
英文名称：Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd.
注册资本：人民币 45,000.00 万元
法定代表人：李红京
成立日期：2004 年 9 月 28 日，股份公司设立于 2014 年 4 月 30 日
住所：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 7 层、8 层、10
层
邮政编码：518055
联系电话：0755-8159-3644
传真号码：0755-8614-7758
互联网网址：http://www.auteltech.cn/
电子信箱：ir@auteltech.net
本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市
（二）主营业务
公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等 70 多个国家和地区，是专业的汽车智能诊断和检测、TPMS 和 ADAS 产品及相关软件云服务综合方案提供商。
随着汽车电子化和智能化程度的不断提升，汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统，高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。公司紧跟汽车电子技术最新发展趋势，以汽车综合诊断产品为依托，以持续研发创新为驱动，不断推出纵向与横向产品，目前
已构建了汽车综合诊断系列产品、TPMS 系列产品、ADAS 系列产品以及相关的软件云服务四大产品线，并在积极拓展新能源新产品线。
（三）核心技术
公司长期坚持汽车智能诊断、检测领域的专研和突破，在软件研发的基础上将汽车硬件、云服务、移动终端等技术特点深度结合，坚持自主研发和持续创新，形成了自身独有的核心技术积累，核心技术体系高度凝结成为五大核心系统，即汽车诊断专用操作系统、汽车诊断通信系统、智能仿真分析系统、智能诊断专家系统和云平台维修信息系统共五大核心系统。
在高效稳定和超强兼容的汽车诊断通信系统、智能易用和超强承载的汽车诊断专用操作系统基础上，公司产品实现了快速通信和兼容全球众多协议和原厂软件的强大功能；同时通过智能仿真分析系统基于大数据计算和机器学习等技术，实现智能高效数据采集、汽车模拟仿真、自动分析诊断协议等功能，形成了精准完备的核心数据库和算法库，极大地提高了研发效率，并通过具有自适应和自学习能力的智能诊断专家系统实现诊断准确率、覆盖面及智能化等方面的优势；进而，基于数十万台诊断系统采集积累的海量远程诊断数据及维修应用案例，公司利用云平台维修信息系统为客户提供远程诊断、高效精准的智能维修方案推荐等端到端一站式服务，实现从诊断设备到诊断维修业务综合解决方案的业务拓展。
公司的五大核心技术体系使之具备了核心支撑、高效研发、深度突破、便捷服务和集成智能等多种优势，构筑起公司在技术方面的核心竞争实力，支撑公司的汽车智能诊断、检测处于同行业优势地位。
公司主要成型的核心技术均取得了专利或采取了内部技术保护措施，在主营
业务及产品或服务中均广泛运用了核心技术。截至 2021 年 9 月 30 日，公司已获
得境内外共计 963 项涉及汽车智能诊断、检测的知识产权，其中专利 847 项，软件著作权 116 项。
1、汽车诊断通信系统：公司基于长期对汽车通信技术的研究积累，在自主研发的 MaxiCom 海纳号通信芯片和多核 DSP 工业级芯片的基础上，自主研发出
现了对汽车通信诊断的强大覆盖能力，功能强、速度快，兼容了全球最多的车辆通信协议及原厂诊断软件；
2、汽车诊断专用操作系统：公司为面向用户承载所有汽车电子的技术应用，以智能、易用为出发点，根据汽车行业和产品技术特点和需求，基于安卓原生系统之上，深度定制并开发出一套的汽车诊断专有操作系统，命名为 MaxiOS；
3、智能仿真分析系统：公司为实现高效采集通信数据、汽车模拟仿真以及自动分析诊断协议的功能，基于大数据计算和机器学习，为诊断软件研发出一个集协议自动解析和验证于一体的虚拟化仿真环境，即一套智能仿真分析系统，命名为 MaxiSim，智能仿真分析的形成极大程度地提高了研发效率；
4、智能诊断专家系统：公司基于核心诊断数据库，采用模块化和平台化设计思想，结合机器学习、云计算等核心前沿技术，实现了一个具有自适应和自学习能力的智能诊断系统，命名为 MaxiSys，其在诊断准确率、覆盖面及智能化等方面具备优势，构成了公司产品智能化快速诊断的核心能力；
5、云平台维修信息系统：公司基于数十万台诊断系统积累的海量远程诊断数据及维修应用案例，通过大数据、云计算、人工智能、边缘计算等技术，构建了一套基于云计算、云服务于一体的云平台维修信息系统，命名为 MaxiFix。云平台信息系统提供从汽车诊断到维修的高效、精准的智能化方案，逐步为客户提供故障维修预测、远程诊断和协助、智能维修方案推荐、新型数字化车辆检测等一系列更为高效智能的功能，提供端到端一站式服务，实现从诊断设备到诊断维修业务综合解决方案的业务拓展。
（四）研发水平
经过多年积累，公司形成了独特的核心技术体系，核心技术拥有自主知识产
权，权属清晰。截至 2021 年 9 月 30 日，公司已获得境内外共计 963 项涉及汽车
智能诊断、检测的知识产权，其中专利 847 项，软件著作权 116 项。
报告期内公司研发投入情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
研发投入 36,305.49 28,386.34 18,053.19 13,123.53
营业收入 163,481.14 157,777.51 119,579.96 90,025.46
研发投入占营业收入比例 22.21% 17.99% 15.10% 14.58%
报告期公司研发投入占营业收入的比例均保持在 14%以上，并呈逐年增长趋势。持续的投入提高了公司的研发能力，丰富了公司的产品储备。
（五）主要经营和财务数据及财务指标
1、主要财务指标
报告期内，公司主要经营和财务数据及财务指标如下：
项目 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动比率（倍） 2.10 4.56 6.01 5.37
速动比率（倍） 1.42 3.79 4.04 3.86
资产负债率（合并） 32.08% 20.22% 22.69% 22.09%
资产负债率（母公司） 34.46% 25.52% 35.33% 39.05%
归属于母公司股东的每股净资 6.06 5.63 2.91 2.59
产（元）
项目 2021年1-9月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 4.59 5.52 5.03 4.80
存货周转率（次） 1.10 1.41 1.42 1.70
每股经营活动现金流量（元） -0.19 1.27 0.57 0.49
每股净现金流量（元） 0.22 1.11 -0.26 0.35
注 1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。
注 2：2021 年 1-9 月数据未经年化。
上述主要财务指标计算方法如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=（总负债/总资产）×100%
4、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末总股本
5、应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款
6、存货周转率=营业成本/平均存货
7、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
2、公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员
会公告【2010】2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
项目 2021
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