证券代码：688202 证券简称：美迪西
上海美迪西生物医药股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 5 号楼）
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：12,690,355股
2、发行价格：78.80元/股
3、募集资金总额：人民币999,999,974.00元
4、募集资金净额：人民币985,290,674.59元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有15家，均以现金参与认购，本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ......2
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、发行人基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......6
第二节 本次新增股份上市情况......22
一、新增股份上市批准情况 ......22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......22
三、新增股份的上市时间 ......22
四、新增股份的限售 ......22
第三节 股份变动情况及其影响......23
一、本次发行前后股东情况 ......23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......24
三、本次发行对主要财务指标的影响 ......24
四、财务会计信息讨论和分析 ......25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......28
一、保荐机构（联席主承销商） ......28
二、联席主承销商 ......28
三、发行人律师事务所 ......28
四、审计机构 ......29
五、验资机构 ......29
第五节 上市保荐人的上市推荐意见......30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......30
第六节 其他重要事项 ......31
第七节 备查文件 ......32
一、备查文件 ......32
二、备查文件存放点 ......32
三、查询时间 ......32
释 义
在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、美迪西 指 上海美迪西生物医药股份有限公司
本上市公告书 指 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票上市公告书
公司章程 指 《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》
本次发行、本次向特定 指 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象
对象发行 发行 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、保荐人、广 指 广发证券股份有限公司
发证券
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构/发行人会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 上海美迪西生物医药股份有限公司
英文名称 Shanghai Medicilon Inc.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 美迪西
股票代码 688202
法定代表人 陈金章
股本总额 12,182.3386 万股（本次发行前）
成立日期 2004 年 2 月 2 日
股份公司成立日期 2015 年 9 月 21 日
上市日期 2019 年 11 月 5 日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 5 号楼
办公地址 上海市浦东新区川大路 585 号
互联网网址 http://www.medicilon.com.cn/
电话号码 021-58591500
传真号码 021-58596369
电子邮箱 IR@medicilon.com.cn
爱滋病药物、抗癌药增敏剂、基因工程疫苗及生物医药中间体的研
发，转让自有技术成果，并提供相关技术咨询、技术服务及自有技
经营范围 术的进出口，药用化合物、精细化学品（除危险化学品、监控化学
品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发、批发及进
出口。
（二）发行人主营业务
公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。公司服务涵盖医药临床前新药研究的全过程，主要包括药物发现、药学研究及临床前研究。药物发现研发服务项目包括蛋白靶标验证、结构生物学、化学合成、化合物活性筛选及优化；药学研究包括原料药与制剂工艺研究、质量标准和稳定性研
究；临床前研究包括药效学、药代动力学、毒理学安全性评价研究等。
公司立足创新药物研发的关键环节，构建涵盖药物发现、药学研究以及临床前研究关键技术的综合性技术平台，是国内较早对外提供临床前 CRO 服务的企业之一，具有丰富的国际医药企业临床前 CRO 服务经验的一体化研发平台。公司立足于国内医药行业创新发展的需求，运用服务国际制药公司所积累的经验，为国内大型制药企业及众多新兴的知名创新生物技术企业提供全方位新药临床前研发服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
2022 年 2 月 10 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。
2022 年 2 月 28 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 10 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》及与本次发行相关的议案，并于 2023 年 2 月 27 日经 2023 年第一次临时股
东大会审议通过。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，同意公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销
商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
2、本次发行监管部门审核及同意注册过程
2022 年 6 月 29 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心《关于上海美迪
西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意上海美迪西生
物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号）
（注册生效日为 2023 年 2 月 7 日）。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人与联席主承销商于 2023 年 7 月 13 日向上交所报送《上海美迪西生物
医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》（以下简称“《认购邀请名单》”），符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 203 名，具体包括：66 名董事会决议公告后已经明确表达认购意向的投资者、剔除关联方后发行人前 20 名股东（截至 2023 年
7 月 10 日）、64 家证券投资基金管理公司、34 家证券公司和 19 家保险机构投
资者。
在发行人和联席主承销商报送《发行方案》后，有 9 名新增投资者表达了认
购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《认购邀请名单》的基础之上增加该 9 名投资者，具体如下：
序号
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