上海美迪西生物医药股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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陈金章 CHUN-LIN CHEN 陈国兴
（陈春麟）
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林长青 蔡金娜 许金叶
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赖卫东 马大为
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
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曾宪成 金伟春 王 磊
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
CHUN-LIN CHEN 蔡金娜 XUEDONG DAI
（陈春麟） （戴学东）
马兴泉 刘彬彬 薛 超
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ......................................................................1目 录....................................................................................................................................18释 义....................................................................................................................................19第一节 本次发行的基本情况..............................................................................................20
一、本次发行上市履行的相关程序 ...........................................................................................20
二、本次发行概要 .............................................................................................................................21
三、本次发行的发行对象情况.....................................................................................................28
四、本次发行的相关机构情况.....................................................................................................37第二节 发行前后相关情况对比..........................................................................................40
一、本次发行前后前十名股东情况对比..................................................................................40
二、本次发行对公司的影响 ..........................................................................................................41第三节 保荐结构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....................................................................................................................................43第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....44第五节 有关中介机构的声明 ..............................................................................................45第六节 备查文件..................................................................................................................51
一、备查文件目录 .............................................................................................................................51
二、备查文件存放点........................................................................................................................51
三、查询时间......................................................................................................................................52
释 义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、美迪西 指 上海美迪西生物医药股份有限公司
公司章程 指 《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》
本次发行、本次向特定 指 上海美迪西生物医药股份有限公司2022 年度向特定对象发
对象发行 行 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、保荐人、广发 指 广发证券股份有限公司
证券
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构/发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
本发行情况报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行上市履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2022 年 2 月 10 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。
2022 年 2 月 28 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 10 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延
长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行
相关的议案，并于 2023 年 2 月 27 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，同意公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
（二）本次发行监管部门审核及同意注册过程
2022 年 6 月 29 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心《关于上海美迪西生物
医药股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意上海美迪西生物医药
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号）（注册生效
日为 2023 年 2 月 7 日）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据广东司
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