北京宝兰德软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 1,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1799 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“宝兰德”，扩位简称为“宝兰德软件”，股票代码为“688058”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 79.30元/股，发行数量为 1,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 50 万股，占本次发行总规模的 5.00%，战略
投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 50 万股，占发行总数量的 5.00%，与初始战略配售股数相同。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 665 万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 285 万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的 30.00%。
根据《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 2,911.91 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的10%（扣除最终战略配售部分后，即 95 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 570 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60%，网上最终发行数量为 380 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 25 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为东兴证券投资有限公司。东兴证券投资有限公司缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数（股）：500,000
2、缴款认购金额（元）：39,650,000.00
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：3,793,934
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：300,858,966.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：6,066
4、网上投资者放弃认购金额（元）：481,033.80
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,698,945
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：451,926,338.50
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,055
4、网下投资者放弃认购金额（元）：83,661.50
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为：2,259,648 元
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步获配数 应缴款总 实际缴款 放弃认购数
量（股） 额（元） 金额（元） 量（股）
横琴广金美 美好博量一号私
1 好基金管理 募投资基金 1,055 83,661.50 0 1,055
有限公司
二、网下配售摇号结果
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2019 年 10 月 28 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了 宝兰德首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公 正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 8
末“4”位数 1714
凡参与网下发行申购宝兰德股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基 金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等 相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾 数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,805 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 281 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 403,313 股，占网下发行总量的 7.08%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.25%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 7,121 股，包销金额为 564,695.30 元，包销比例为 0.071210%。
2019 年 10 月 29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-66551669、010-66551686、010-66551360、010-66551370
联系地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
发行人：北京宝兰德软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2019 年 10 月 29 日
（此页无正文，为《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：北京宝兰德软件股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下配售摇号中签结果表
限售
配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 期
（股）
（月）
1 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 1,450 6
2 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 1,450 6
3 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 1,450 6
4 博时基金管理有限公司 博时量化对冲股票型养老金产品 B880590703 1,450 6
5 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略 4 号股票型养老金产品 B880917793 1,450 6
6 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 B880940071 1,450
