上海微创心脉医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
特别提示
上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“发行人”）首次公开发行不超过1,800万股民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1179号文注册同意。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联合保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构（主承销商）”）、华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”或“联合保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,800
万股。其中初始战略配售预计发行数量为360万股，占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联合保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为327.2617万股，占本次发行总数量的18.18%，与初始战略配售数量的差额32.7383万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,040.7383万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.67%；网上发行数量为432万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.33%。
根据《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,760.82倍，高于100倍，发行人和联合保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将147.3000万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为893.4383万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.67%；网上最终发行数量为579.3000万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.33%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04857149%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据本公告，于2019年7月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格46.23元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月15日（T+2日）16:00前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确到分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联合保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通
限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，联合保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联合保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）国泰君安证裕投资有限公司、华菁证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（2）国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划（发行人的部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）。
截至本报告出具之日，国泰君安证裕投资有限公司、华菁证券投资有限公司和国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划管理人上海国泰君安资产管理有限公司已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
2019年7月9日（T-2日），发行人和联合保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为46.23元/股，本次发行总规模为8.3214亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模未超过人民币10亿元，联合保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数86.5239万股，华菁证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数86.5239万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联合保荐机构（主承销商）将在2019年7月17日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安证裕投资有限公司和华菁证券投资有限公司缴款原路径退回。
上海国泰君安资产管理有限公司已代表国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币7,164.955140万元（其中获配股数对应的金额7,129.308597万元，对应应缴纳的战略配售佣金35.646543万元），国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划本次获配股数154.2139万股，联合保荐机构（主承销商）将在2019年7月17日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划缴款原路径退回。
本次发行价格确定后，国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划最终认购股数为154.2139万股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下：
序号 姓名 职务 认购规模（万元） 参与比例
1 苗铮华 总经理 300 4.19%
2 朱清 副总经理 300 4.19%
3 金国呈 副总经理 300 4.19%
4 李莉 副总经理 300 4.19%
5 顾建华 财务总监、董事会秘书 250 3.49%
6 袁振宇 研发资深总监 100 1.40%
7 张琳琳 研发部总监 300 4.19%
8 梅兰 销售部外周业务销售总监 300 4.19%
9 冯晓钰 品质部品质经理 220 3.07%
10 陶洁 市场部市场总监 240 3.35%
11 彭滟 销售部销售主管 150 2.09%
12 奚菊红 总裁办公室主任 280 3.91%
13 鹿洪杰 研发部工艺高级经理 180 2.51%
14 蔡林林 生产部生产资深经理 300 4.19%
15 姚静 国际业务部资深经理 180 2.51%
16 王丽文 研发部研发项目经理 160 2.23%
17 徐晓红 品质经理 160 2.23%
18 韩建超 研发部研发工程师 300 4.19%
19 彭大冬 研发部研发工程师 150 2.09%
20 郭芳 研发部研发工程师 105 1.47%
21 代国超 销售部西北区经理 250 3.49%
22 王艳 销售部销售经理 220 3.07%
23 李春露 采购部采购工程师 300 4.19%
24 严冬梅 企划部企划经理 300 4.
