证券代码：688016 证券简称：心脉医疗
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
（Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd.）
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签字：
Jonathan Chen 朱 清
曲列锋 孟莎莎
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签字：
刘宝林 叶小杰
付 荣
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
监事签字：
梁 敏 郭 超
蔡林林
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高级管理人员签字：
朱 清 邱根永
LANTAO GUO（郭澜涛） 袁振宇
李春芳 刘 昊
陈 珂
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ..................................................................................................................................... 18释 义 ..................................................................................................................................... 19第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................... 20
一、本次发行履行的相关程序...................................................................................... 20
二、本次发行概要.......................................................................................................... 23
三、本次发行的发行对象情况...................................................................................... 30
四、本次发行的相关机构情况...................................................................................... 39第二节 发行前后相关情况对比........................................................................................... 41
一、本次发行前后前十名股东情况对比...................................................................... 41
二、本次发行对公司的影响.......................................................................................... 42第三节 保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................................................................................................................... 44第四节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 45第五节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....... 46第六节 中介机构声明 ........................................................................................................... 47第七节 备查文件 ................................................................................................................... 53
一、备查文件.................................................................................................................. 53
二、查阅地点、时间...................................................................................................... 53
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、心脉医疗 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
本次向特定对象发行、本次发行 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对
象发行股票的行为
本发行情况报告书 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定
对象发行股票发行情况报告书》
发行方案 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定
对象发行股票发行与承销方案》
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
发行对象 指 本次向特定对象发行的17名投资者
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定
对象发行股票认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定
对象发行股票缴款通知书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
中金公司、保荐人（联席主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公
司
会计师事务所、验资机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师
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