证券代码：688016 证券简称：心脉医疗
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限
公司
（Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd.）
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：10,748,106 股
2、发行价格：168.33 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,809,228,682.98 元
5、募集资金净额：1,781,400,127.70 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 17 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行
结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市交易时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 27
一、本次发行前后股东情况...... 27
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 28
四、财务会计信息讨论和分析...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 33
一、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司...... 33
二、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司...... 33
三、发行人律师：北京市嘉源律师事务所...... 33
四、保荐人（联席主承销商）律师：北京市环球律师事务所...... 34
五、发行人会计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）...... 34
六、发行人验资机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）...... 34
第五节 上市保荐人的上市推荐意见 ...... 35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
第六节 其他重要事项 ...... 36
第七节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、查阅地点、时间...... 37
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、心脉医疗 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
本次向特定对象发行、本 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股
次发行 票的行为
本上市公告书 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行
股票上市公告书》
《发行方案》 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行
股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股
票缴款通知书》
《股份认购协议》 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行
股票之股份认购协议》
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
董事会 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会
股东大会 指 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中金公司、保荐人（联席 指 中国国际金融股份有限公司
主承销商）
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所、验资机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
发行对象 指 本次向特定对象发行的17名投资者
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
英文名称 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (Group) Co., Ltd.
有限公司成立日期 2012 年 8 月 17 日
股份公司成立日期 2018 年 8 月 16 日
注册资本 7,197.8147 万元人民币（本次发行前）
注册地址 上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号
主要生产经营场所 上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号
股票上市地 上交所
A 股股票简称 心脉医疗
A 股股票代码 688016
法定代表人 朱清
董事会秘书 邱根永
联系电话 021-38139300
传真号码 021-33750026
邮箱 irm@endovastec.com
网站 www.endovastec.com
生产Ⅲ类 6846 支架、Ⅲ类 6877 血管内导管，销售自产产品；研发主动
脉、外周血管介入治疗医疗器械，转让自研技术，并提供相关技术服务、
经营范围 技术咨询；从事医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）的批发、进出口、佣金代
理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）公司主营业务
公司主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械领域的研发、生产和销售。在主动脉介入医疗器械领域，公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业，公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统；在外周血管介入医疗器械领域，公司深耕多年，目前已拥有外周药物球囊扩张导管等产品；此外，公司拥有国内第一款获批上
市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。公司坚持以“为治疗血液循环疾病提供可及性真善美全医疗方案”为使命，致力于成为主动脉及外周血管介入治疗领域全球领先的高科技公司。
公司始终坚持以产品和技术为导向，坚持具有自主知识产权产品的研发和创新，逐步实现从技术跟随到技术引领的角色转换。经过多年潜心研发，公司掌握了涉及治疗主动脉疾病的覆膜支架系统的核心设计及制造技术，成功开发出第一个国产腹主动脉覆膜支架、国内第一款获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。公司自主研发的 Castor®分支型主动脉覆膜支架首次将 TEVAR 手术适应症拓展到主动脉弓部病变，是全球首款获批上市的分支型主动脉支架。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司已上市及在研产品中已有 7 款产品获国家药品监督管
理局批准进入创新医疗器械特别审批程序，进入特别审批通道的产品数量在国内医疗器械企业中处于领先地位。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票类型为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本
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