605050 沪市 XD福然德

、

        福然德股份有限公司

                      Friend Co., Ltd.

      （上海市宝山区潘泾路 3759 号（宝山工业园区））

    首次公开发行股票招股意向书

              保荐人（主承销商）

            （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）


                      发行概况

发行股票类型        人民币普通股（A 股）

发行股数            本次拟公开发行新股不超过7,500万股，占公司发行后总股本的比例
                    不低于10%；本次发行不涉及老股转让

每股面值            人民币 1.00 元

每股发行价格        【】元

预计发行日期        2020 年 9 月 9 日

拟上市证券交易所    上海证券交易所

发行后总股本        不超过 43,500 万股

                    （一）公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵兄弟承诺

                    1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）
                    之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公
                    司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

                    2、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满
                    后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让
                    的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职
                    后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；同时遵守法
                    律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规
                    则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

                    3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
                    于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有
                    的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者
                    委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
                    行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开
本次发行前股东对所  发行股票前已发行的股份；
持股份的流通限制、股  4、若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数东所持股份自愿锁定  量将进行相应调整；

的承诺              5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进
                    行相应更改；

                    6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

                    7、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持
                    所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，
                    本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

                    （二）公司股东人科合伙承诺

                    1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）
                    之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上
                    市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

                    2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
                    于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持
                    有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或
                    者委托他人管理本企业直接持有的发行人公开发行股票前已发行的
                    股份，也不由发行人回购本企业直接持有的发行人公开发行股票前
                    已发行的股份；

                    3、若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数


                    量将进行相应调整；

                    4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本企业所作承诺亦将
                    进行相应更改；

                    5、本企业如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减
                    持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，
                    本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

                    （三）公司股东行盛合伙、傅桐合伙承诺

                    1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）
                    之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上
                    市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

                    2、若公司股票发生除权、除息事项的，相应股份数量将进行相应调
                    整；

                    3、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本企业所作承诺亦将
                    进行相应更改；

                    4、本企业如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减
                    持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，
                    本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

                    （四）间接持有发行人 5%以上股份的股东孟玲承诺

                    1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）
                    之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人间接持有的公司上市
                    前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

                    2、若公司股票发生除权、除息事项的，相应股份数量将进行相应调
                    整；

                    3、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进
                    行相应更改；

                    4、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持
                    所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，
                    本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

                    （五）间接持有发行人股份的董事、高级管理人员张海兵、陈华、
                    蔡永生、刘宇承诺

                    1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）
                    之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人间接持有的公司上市
                    前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

                    2、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满
                    后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让
                    的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年
                    内，不转让本人间接持有的发行人股份；同时遵守法律、行政法规、
                    部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、
                    高级管理人员股份转让的其他规定；

                    3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
                    于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有
                    的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者
                    委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
                    份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发
                    行的股份；

                    4、若公司股票发生除权、除息事项的，上述发行价格及相应股份数
                    量将进行相应调整；

                    5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进
                    行相应更改；

                    6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

                    7、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持


                    所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，
                    本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

                    （六）间接持有发行人股份的监事崔怀祥、付京洋、董红艳承诺

                    1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）
                    之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人间接持有的公司上市
                    前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

                    2、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满
                    后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让
                    的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年
                    内，不转让本人间接持有的发行人股份；同时遵守法律、行政法规、
                    部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、
                    高级管理人员股份转让的其他规定；