首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、福然德股份有限公司(以下简称“发行人”、“福然德”)首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1970号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“福然德”,股票代码为“605050”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为10.90元/股,发行数量为7,500万股,全部为新股发行,无老股转让。
3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,250万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为2,250万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为750万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为6,750万股,占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月11日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:67,332,330股
2、网上投资者缴款认购的金额:733,922,397.00元
3、网上投资者放弃认购数量:167,670股
4、网上投资者放弃认购金额:1,827,603.00元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,498,745股
2、网下投资者缴款认购的金额:81,736,320.50元
3、网下投资者放弃认购数量:1,255股
4、网下投资者放弃认购金额:13,679.50元
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数 获配金额 放弃认购股
(股) (元) 数(股)
1 谢铁根 谢铁根 403 4,392.70 403
2 蔡成武 蔡成武 403 4,392.70 403
3 梁留生 梁留生 403 4,392.70 403
合计 1,209 13,178.10 1,209
未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
网下投资者 配售对象 初步获配股 应缴款金 实际缴款金 实际配售股 放弃认购
序号 名称 名称 数(股) 额(元) 额(元) 数(股) 股数
(股)
1 张茂义 张茂义 403 4,392.70 4,292.70 393 10
2 吴吉林 吴吉林 403 4,392.70 4,292.70 393 10
3 姜风 姜风 403 4,392.70 4,292.70 393 10
4 吴桂谦 吴桂谦 403 4,392.70 4,329.70 397 6
深圳市东阳 深圳市东
5 光实业发展 阳光实业 403 4,392.70 4,292.70 393 10
有限公司 发展有限
公司
合计 2,015 21,963.50 21,500.50 1,969 46
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行
股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》
(中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主
承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为168,925股,包销金额为
1,841,282.50元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.23%。
2020年9月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下投
资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司
提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-86451551、010-86451552
联系人:中信建投证券资本市场部
发行人:福然德股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020 年 9 月 15 日
(此页无正文,为《福然德股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:福然德股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《福然德股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日