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605050 沪市 XD福然德


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605050:福然德首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2020-09-15

605050:福然德首次公开发行股票发行结果公告 PDF查看PDF原文

            首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

                        特别提示

  1、福然德股份有限公司(以下简称“发行人”、“福然德”)首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1970号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“福然德”,股票代码为“605050”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为10.90元/股,发行数量为7,500万股,全部为新股发行,无老股转让。

  3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,250万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为2,250万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为750万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为6,750万股,占本次发行总量的90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月11日(T+2日)结束。

    一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:67,332,330股

  2、网上投资者缴款认购的金额:733,922,397.00元


        3、网上投资者放弃认购数量:167,670股

        4、网上投资者放弃认购金额:1,827,603.00元

        (二)网下新股认购情况

        1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,498,745股

        2、网下投资者缴款认购的金额:81,736,320.50元

        3、网下投资者放弃认购数量:1,255股

        4、网下投资者放弃认购金额:13,679.50元

        未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

 序号  网下投资者名称        配售对象名称        获配股数    获配金额    放弃认购股
                                                  (股)      (元)      数(股)

  1        谢铁根              谢铁根              403        4,392.70        403

  2        蔡成武              蔡成武              403        4,392.70        403

  3        梁留生              梁留生              403        4,392.70        403

                      合计                          1,209      13,178.10      1,209

        未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

      网下投资者  配售对象  初步获配股  应缴款金  实际缴款金  实际配售股  放弃认购
序号    名称      名称      数(股)    额(元)  额(元)    数(股)      股数
                                                                                (股)

 1    张茂义    张茂义      403      4,392.70    4,292.70      393        10

 2    吴吉林    吴吉林      403      4,392.70    4,292.70      393        10

 3      姜风      姜风        403      4,392.70    4,292.70      393        10

 4    吴桂谦    吴桂谦      403      4,392.70    4,329.70      397          6

      深圳市东阳  深圳市东

 5  光实业发展  阳光实业      403      4,392.70    4,292.70      393        10
      有限公司  发展有限

                    公司

          合计                2,015    21,963.50  21,500.50      1,969        46

      二、保荐机构(主承销商)包销情况

        根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行

    股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》

    (中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主

    承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为168,925股,包销金额为

    1,841,282.50元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.23%。

        2020年9月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下投

    资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司

    提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。


    三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:010-86451551、010-86451552

  联系人:中信建投证券资本市场部

                                          发行人:福然德股份有限公司
                        保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
                                                    2020 年 9 月 15 日
(此页无正文,为《福然德股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                                          发行人:福然德股份有限公司
                                                      年  月  日
(此页无正文,为《福然德股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                        保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
                                                      年  月  日
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