证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-001
福然德股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：57,829,181股
发行价格：11.24元/股
预计上市时间：福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“福然德”、“上
市公司”或“发行人”）本次非公开发行股票新增股份已于2023年1月9日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次非
公开发行股票新增股份为有限售条件流通股，本次发行对象认购的股票限售
期为自本次非公开发行结束之日起6个月，预计上市流通时间为限售期届满
后的次一交易日在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
（1）2021年11月15日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司拟向不超过三十五名特定对象非公开发行不超过13,050.00万股（含
13,050.00万股）A股股票，募集资金不超过65,000.00万元（含人民币65,000.00万元），用于投资“新能源汽车板生产基地项目”、“新能源汽车铝压铸建设项目”和“补充流动资金”，并就相关议案提请股东大会审议表决。
（2）2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（3）2022 年 11 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二
届监事会第十四次会议，审议通过《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，并提请股东大会审议表决。
（4）2022 年 12 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，将决议有效期自届满之日起延长 12 个月。
2、本次发行监管部门审核过程
（1）2022 年 4 月 1 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督
管理委员会受理。
（2）2022 年 7 月 18 日，中国证券监督管理委员会对公司非公开发行 A 股
股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。
（3）2022 年 7 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福
然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1629 号），核准公司非公开发行不超过 13,050 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类和面值：人民币普通股（A 股），股票面值人民币 1.00 元
2、发行数量：57,829,181 股
3、发行价格：11.24 元/股
4、募集资金总额：649,999,994.44 元
5、发行费用：5,734,490.14 元（不含税）
6、募集资金净额：644,265,504.30 元
7、限售期：本次非公开发行股票新增股份限售期为 6 个月
8、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
（1）本次发行实际发行数量为 57,829,181 股，发行价格 11.24 元/股。2022
年 12 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《福然德股份有限公司非公开发行人民币普通股认购资金的实收
情况验证报告》（天健验[2022]6-82 号），截至 2022 年 12 月 19 日，本次非公开
发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 649,999,994.44 元已缴入中信建投证券指定的账户。
（2）2022 年 12 月 20 日，中信建投证券向福然德划转了认股款。2022 年
12 月 21 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福然德股份有限公司
验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。截至 2022 年 12 月 20 日，发行人已发行
A 股股票 57,829,181 股；本次非公开发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为 11.24 元/股，募集资金总额为人民币 649,999,994.44 元，减除发行
费 用 人 民 币 5,734,490.14 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
644,265,504.30 元。其中，计入实收股本人民币 57,829,181.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 586,436,323.30 元。
2、股份登记托管情况
本次非公开发行股票新增股份 57,829,181 股已于2023 年1月 9 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次非公开发行股票新增股份为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户的情况。
（五）主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《福然德股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》、《福然德股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
发行人本次发行已经获得相关法律、法规和规范性文件所要求的必要的批准和授权并通过了中国证监会的核准。本次发行的过程及本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律法规和公司董事会、股东大会的要求，认购对象签署的《股份认购协议》的内容合法有效。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合有关法律、法规的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份 57,829,181 股，发行价格为 11.24 元/股，募集资金总
额为 649,999,994.44 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限；本次发行对象最终确定为 12 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 诺德基金管理有限公司 6 个月 13,345,195 149,999,991.80
2 财通基金管理有限公司 6 个月 12,508,896 140,599,991.04
3 李伟兵 6 个月 4,706,409 52,900,037.16
4 青岛稳泰私募基金管理有限公司- 6 个月 4,448,398 49,999,993.52
稳泰旭升 2 号私募证券投资基金
5 顾爱华 6 个月 3,558,718 39,999,990.32
上海滦海啸阳私募基金管理有限
6 公司－滦海啸阳红石榴十号私募 6 个月 3,113,879 34,999,999.96
证券投资基金
7 湖南轻盐创业投资管理有限公司- 6 个月 2,802,491 31,499,998.84
轻盐智选 28 号私募证券投资基金
8 李亮 6 个月 2,669,039 29,999,998.36
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 认购金额（元）
9 UBS AG 6 个月 2,669,039 29,999,998.36
10 华泰资产管理有限公司-华泰优逸 6 个月 2,669,039 29,999,998.36
五号混合型养老金产品
11 华泰资产管理有限公司-华泰资产 6 个月 2,669,039 29,999,998.36
价值优选资产管理产品
12 李网龙 6 个月 2,669,039 29,999,998.36
合 计
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