证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-022
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 10.09 元，共计募集资金 403,700,900.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）30,660,377.36 元（保荐承销费共计人民币 32,075,471.70 元，募集资金到位前已预付人民币1,415,094.34元)后的募集资金为373,040,522.64元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,274,260.02 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 340,351,168.28 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕468 号）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
可转换公司债券为 670,000,000.00 元，每张面值 100 元，共计 6,700,000 万张，
发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用和直接相关费用11,312,153.76 元（不含税），实际募集资金净额为 658,687,846.24 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12月 14 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕730 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 340,351,168.28
项目投入 B1 166,572,171.95
截至期初累计发 利息收入净额 B2 176,991.69
生额
购买理财 B3 130,000,000.00
项目投入 C1 175,227,695.46
利息收入净额 C2 1,271,707.44
本期发生额
购买理财 C3 50,000,000.00
赎回理财 C4 180,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 341,799,867.41
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 1,448,699.13
生额
理财产品 D3=B3+C3-C4
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
注：项目投入发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 658,687,846.24
项目投入 B1
截至期初累计发 补充流动资金 B2
生 利息收入净额 B3
购买理财 B4
项目投入 C1
本期发生额 补充流动资金 C2 158,697,267.62
利息收入净额 C3 70,448.40
购买理财 C4
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发 补充流动资金 D2=B2+C2 158,697,267.62
生额 利息收入净额 D3=B3+C3 70,448.40
购买理财 D4=B4+C4
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 500,061,027.02
实际结余募集资金 F 500,061,027.02
差异 G=E-F
注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集
团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，在招商银行股份有限公司衢州分行设立募
集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2021
年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司衢州分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1、公司首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份 33050168350000001318 已销户
有限公司衢州分行
上海浦东发展银行
股份有限公司衢州 13810078801000001191 已销户
支行
招商银行股份有限 570900453310102 已销户
公司衢州分行
中信银行股份有限 8110801013802114630 已销户
公司衢州分行
中国银行股份有限 375378864081 已销户
公司衢州分行
合 计
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有 570900101410522 500,058,335.04 活期存款
限公司衢州分行
招商银行股份有 570900101410107 2,691.98 活期存款
限公司衢州分行
合 计 500,061,027.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1；
2、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)
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