江西国泰民爆集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十月
声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产的交易对方已承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文，该报告书全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特别提示
一、本次发行指本次发行股份购买资产的股份发行。
二、本次新增股份的发行价格为10.45元/股（经除权、除息调整），本次新增股份数量为81,721,980股，本次发行后公司股份数量变更为391,233,980股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份已于2018年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算。根据上交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司的股权分布不会导致公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
目录
目录.............................................................................................................................. 4
释义............................................................................................................................. 6
第一节本次交易概述 ................................................................................................... 8
一、本次交易方案主要内容............................................................................................8
（一）发行股份购买资产交易概况................................................................................8
（二）发行股份购买资产发行股份的方案....................................................................9
二、本次交易方案实施的批准程序..............................................................................12
（一）上市公司的决策过程..........................................................................................12
（二）交易对方的决策过程..........................................................................................13
（三）标的公司的决策过程..........................................................................................13
（四）中国证监会核准程序..........................................................................................13
（五）本次交易尚需履行的审批程序..........................................................................13
三、本次交易对公司股本结构和控制权的影响..........................................................14
第二节本次交易的实施情况...................................................................................... 15一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发
行登记等事宜的办理情况..............................................................................................15
（一）标的资产的过户及验资情况..............................................................................15
（二）股份登记情况......................................................................................................15
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............................................... 15
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整 ..................... 15四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形............................ 16
五、相关协议及承诺的履行情况............................................................................ 16
（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况..............................................................16
（二）本次交易涉及的相关承诺及履行情况..............................................................16
六、相关后续事项的合规性及风险 ......................................................................... 16
（一）后续工商变更登记事项......................................................................................16
（二）相关方需继续履行承诺......................................................................................16
七、独立财务顾问结论性意见................................................................................ 17
八、法律顾问结论性意见........................................................................................ 17
第三节新增股份的数量和上市时间........................................................................... 18
第四节持续督导......................................................................................................... 19
一、持续督导期间 ................................................................................................... 19
二、持续督导方式 ................................................................................................... 19
三、持续督导内容 ................................................................................................... 19
第五节备查文件及相关中介机构联系方式................................................................ 20
一、备查文件.......................................................................................................... 20
二、备查地点.......................................................................................................... 20
三、相关中介机构联系方式.................................................................................... 20
（一）独立财务顾问......................................................................................................20
（二）法律顾问.......
