股票代码：603977 股票简称：国泰集团 上市地点：上海证券交易所
江西国泰民爆集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书
发行股份购买资产交易对方 住所/通讯地址
江西省民爆投资有限公司 江西省南昌市高新区昌东大道8699号
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年九月
目录
目录..............................................................................................................2
公司声明..........................................................................................................7
交易对方声明...................................................................................................8
相关中介机构承诺............................................................................................9
释义............................................................................................................10
第一节重大事项提示...................................................................................13
一、本次交易方案概述................................................................................13
二、本次交易涉及的股票发行价格及数量...................................................13
三、本次交易的评估及作价情况 ..................................................................14
四、股份限售安排.......................................................................................15
五、业绩承诺与补偿安排............................................................................16六、本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市，不会导致公司
不符合股票上市条件...................................................................................17
七、本次交易对上市公司影响.....................................................................18
八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序..........................21
九、本次交易相关方作出的重要承诺..........................................................22
十、本次交易中保护投资者合法权益的措施 ................................................26
十一、关于填补即期回报的具体措施及相关安排 .........................................28
十二、标的资产曾参与IPO或其他交易的情况...........................................31
十三、独立财务顾问资格............................................................................31
十四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其股份减持计划........31
十五、上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划 .......................32
第二节 重大风险提示...................................................................................33
一、本次交易风险.......................................................................................33
二、标的公司相关风险................................................................................35
第三节 本次交易概述...................................................................................40
一、本次交易的背景及目的 .........................................................................40
二、本次交易的决策过程和批准情况..........................................................42
三、本次交易具体方案................................................................................43
四、本次交易构成重大资产重组和关联交易 ................................................54
五、本次交易不构成重组上市.....................................................................55
六、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件 .........................................56
七、本次交易对上市公司的影响 ..................................................................56
第四节 上市公司基本情况............................................................................62
一、上市公司基本情况................................................................................62
二、公司设立及上市后股本变动情况..........................................................63
三、上市公司控股股东及实际控制人概况...................................................64
四、上市公司最近六十个月控制权变动情况 ................................................65
五、最近三年的重大资产重组情况..............................................................67
六、上市公司主营业务概况 .........................................................................67
七、上市公司主要财务指标 .........................................................................71
八、最近三年合法经营情况 .........................................................................72
第五节 交易对方基本情况............................................................................73
一、发行股份购买资产的交易对方..............................................................73
二、其他事项说明.......................................................................................76
第六节 交易标的基本情况............................................................................78
一、威源民爆..............................................................................................78
二、江铜民爆............................................................................................114
三、标的公司的业务情况..........................................................................133
四、标的公司的重要会计政策及相关会计处理..........................................187五、行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况 220
六、交易标的为股权的说明 .......................................................................220
七、本次重组涉及的债权债务转移............................................................222
八、本次重组涉及的职工安置情况............................................................222
第七节 威源民爆评估情况..........................................................................223
一、评估机构及人员.................................................................................223
二、评估对象与评估范围................
