江苏龙蟠科技股份有限公司
JIANGSULOPALTECH.Co.,Ltd.
（江苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道6号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于http://www.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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目录
声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 重大事项提示...... 9
一、股份锁定的承诺及后期减持意向承诺...... 9
二、国有股转持......13
三、稳定公司股价的预案及相关承诺...... 13
四、信息披露相关承诺...... 18
五、中介机构承诺...... 20
六、承诺约束措施...... 20
七、发行前滚存利润分配方案......21
八、本次发行后的利润分配政策......22
九、上市后股东分红回报规划......24
十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险...... 25
十一、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要经营状况......28第二节 本次发行概况...... 29第三节 发行人基本情况...... 30一、发行人基本资料.......................................................................................... 30
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 30
三、发行人股本情况...... 31
四、发行人的业务情况...... 36
五、与发行人业务有关的主要资产情况...... 47
六、同业竞争与关联交易...... 51
七、董事、监事及高级管理人员......61
八、控股股东及其实际控制人的简要情况...... 65
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析...... 66
十、股利分配情况...... 80
十一、发行人控股子公司、参股公司情况...... 85
第四节 募集资金运用...... 89
1-2-2
一、募集资金用途...... 89
二、项目履行的审批、核准或备案情况...... 89
三、项目建设方案及前景分析......90
第五节 风险因素和其他重要事项......93
一、风险因素......93
二、其他重要事项...... 100
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 101
一、发行的各方当事人...... 101
二、本次发行上市的重要日期......101
第七节 备查文件......102
一、备查文件目录...... 102
二、备查文件查阅地点...... 102
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释义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：（一）普通术语
公司、本公司、股份
公司、发行人或龙蟠指 江苏龙蟠科技股份有限公司
科技
龙蟠有限 指 发行人前身：江苏龙蟠石化有限公司
实际控制人 指 石俊峰和朱香兰夫妇，直接和间接控制公司发行前83.48%
的股份
控股股东 指 石俊峰
可兰素环保 指 江苏可兰素汽车环保科技有限公司
尚易环保 指 南京尚易环保科技有限公司
龙蟠香港公司 指 龙蟠科技（香港）有限公司
龙蟠天津公司 指 龙蟠润滑新材料（天津）有限公司
精工塑业/精工新材料指 南京精工塑业有限公司，2016年6月更名为南京精工新材
料有限公司
龙蟠汽车养护 指 南京龙蟠汽车养护有限公司
贝利投资 指 南京贝利投资中心（有限合伙）
建投嘉驰 指 建投嘉驰（上海）投资有限公司
美多投资 指 南京美多投资管理有限公司
股东大会 指 江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
管理层 指 江苏龙蟠科技股份有限公司管理层
高管人员、高级管理指 江苏龙蟠科技股份有限公司高级管理人员
人员
报告期、最近三年 指 2016年度、2015年度及2014年度
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国泰君安、保荐人、主指 国泰君安证券股份有限公司
承销商
发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所
立信会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行及上市 指 江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票（A股）并
在上海证券交易所上市
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本次公开发行新股数量不超过5,200万股，占发行后总股
本比例不低于25%。本次发行股份全部为公开发行新股，
不涉及公司股东公开发售股份
公开发售股份 指 发行人首次公开发行新股时，公司股东将其持有的股份以
公开发行方式一并向投资者发售的行为（即老股转让）
股票（A股） 指 本公司发行的每股面值1元的人民币普通股股票
元、万元 指 人民币
招股说明书 指 《江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票招股说
明书》
招股说明书摘要 指 《江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票招股说
明书摘要》
律师工作报告 指 国浩律师（上海）事务所为本次发行及上市项目，与法律
意见书一同出具的律师工作报告
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《编报规则》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则》
《公开发售股份规 指 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》
定》
《公司章程》 指 现行有效的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》
经发行人于2015年2月10日召开的2015年第一次临时
股东大会通过并于2017年1月25日召开的2017年第一
《公司章程（草案）》指 次临时股东大会修订的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程
（草案）》，该《公司章程（草案）》将于本次发行及上
市完成后正式生效成为发行人的公司章程
中国法律 指 中国大陆地区的法律、行政法规、地方性法规、规章及其
他规范性文件
（二）专业术语
润滑油、润滑脂的主要成分，分为矿物油基础油和合成基
础油两大类。美国API根据基础油组成的主要特性把基础
基础油 指 油分成五类，I类为溶剂精制基础油；II类为加氢精制基
础油，品质优于I类基础油；III类为加氢异构化基础油；
IV类为聚a-烯烃（PAO）合成基础油；V类为除I-IV类
以外的合成基础油。
用于改善基础油原有性能或赋予基础油新性能的化合物，
润滑油添加剂 指 包括清净分散剂、抗氧抗腐剂、金属
