证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-073
上海城地建设股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
发行数量：11,019,928 股人民币普通股（A 股）
发行价格：17.06 元/股
预计上市时间
本次发行新增股份已于 2019 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象所认购的股份锁定期为 12
个月。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起
在上海证券交易所上市交易。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号；
1、本次交易已经上市公司第二届董事会第十七次、第十九次会议审议通过；
2、本次交易已经上市公司第三届董事会第二次会议审议通过；
3、本次交易已经香江科技 2018 年第二次股东大会审议通过；
4、本次交易已经交易对方中镇江恺润思、上海灏丞、天卿资产、扬中香云、马鞍山固信、南昌云计算、福田赛富、厦门赛富、宜安投资、曦华投资履行内部决策程序审议通过；
5、本次交易方案及相关议案已经上市公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过；
6、公司股东大会延长授权董事会全权办理本次交易相关手续的期限已经上市公司 2018 年年度股东大会审议通过；
7、2018 年 11 月 14 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核发的《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837 号），具体内容详见公司
于 2018 年 11 月 15 日发布的《关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公
告》（公告号：2018-098）。
（二） 本次发行情况；
1、股票种类：人民币普通股（A）股
2、发行数量：11,019,928 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行价格：17.06 元/股
5、募集资金总额：人民币 187,999,971.68 元
6、发行费用：人民币 25,500,000.00 元
7、募集资金净额：人民币 162,499,971.68 元
8、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
（三） 募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的
结论性意见；
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 11,019,928 股，发行价格为 17.06 元/股。截至 2019
年 10 月 28 日，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]35600 号《验资报告》验证，保荐机构（主承销商）已收到公司本次非公开发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 187,999,971.68 元。截至 2019 年10 月 28 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保荐机构（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]35600 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 187,999,971.68 元，扣除与发行有关的费用人民币 25,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 162,499,971.68 元。其中增加注册资本（股本）11,019,928.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币151,480,043.68 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份的登记托管手续已于2019年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(四) 资产过户情况；
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见。
1、保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，本次交易履行了法定的审批和决策程序，符合相关法律法规的要求，并按照相关法律法规的要求履行了相应的信息披露义务；本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，上市公司已合法取得标的资产的所有权；上市公司本次发行涉及的新增股份的发行登记申请已由中登公司上海分公司受理；上市公司已就本次重组履行了相关信息披露义务，不存在实际情况与已披露信息存在实质性差异的情形；未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易涉及的主要协议及相关承诺已得到履行，未出现违反协议约定及承诺的情形；本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，本次交易相关后续事项不存在重大法律风险。
城地股份本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合公司股东大会规定的条件，发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开
发行股票符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837号）等法律法规的规定和中国证监会的有关要求。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为上市公司具备非公开发行股票及相关股份上市的条件，本独立财务顾问同意推荐上市公司本次非公开发行股票在上海证券交易所上市。
2、本次发行律师上海市锦天城律师事务所认为：上市公司本次重组已获得必要的批准和授权；上市公司已完成本次交易涉及的标的资产交割、募集配套资金、新增股份登记手续，相关实施过程及结果合法有效；上市公司尚需按照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续等事项，在交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，办理该等后续事项不存在实质性法律障碍。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格为 17.06 元/股。发行股份数量为 11,019,928 股，募集资金
总额为 187,999,971.68 元，发行对象总数为 3 名。符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。 本次发行确定的发行对象及获得配售情况如下表：
序 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
号
上海西上海投资发展
1 有限公司 5,158,264 87,999,983.84 12
2 余思漫 2,930,832 49,999,993.92 12
3 诺德基金管理有限公司 2,930,832 49,999,993.92 12
合计 11,019,928 187,999,971.68 -
1.上海西上海投资发展有限公司
类型： 一人有限责任公司（法人独资）
住所： 青浦区白鹤镇外青松公路 2550 号
法定代表人： 戴华淼
注册资本： 10000.0000 万元整
企业投资咨询，投资策划，投资管理，实
业投资及相关的业务咨询，物业管理，展
经营范围 览会务服务（除举办展览展示会），销售
汽车零配件。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 5,158,264 股
限售期限 12 个月
关联关系 与发行人存在关联关系
本次认购非公开发行股份构成关联交易
2.余思漫 1
姓名： 余思漫
性别： 女
国籍： 中国
身份证号码： 330281199206******
住所： 上海市湖南路 565 弄****
通讯地址： 上海市湖南路 565 弄****
其他国家或地区的居留权： 无
获配数量 2,930,832 股
限售期限 12 个月
关联关系 与发行人存在关联关系
本次认购非公开发行股份构成关联交易
注 1：系公司股东余艇先生之一致行动人
3.诺德基金管理有限公司
类型： 其他有限责任公司
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99
住所：
号 18 层
法定代表人： 潘福祥
注册资本： 10,000.00 万元人民币
（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；（三）经中国
经营范围 证监会批准的其他业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量 2,930,832 股
限售期限 12 个月
关联关系
