证券代码：603887 证券简称：城地股份 上市地点：上海证券交易所
上海城地建设股份有限公司
SHANGHAICHENGDI
CONSTRUCTIONCORPORATIONLTD
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次上市股份为发行股份购买香江科技100.00%股份对应的股份，具体情况如下：
发行股票数量：113,090,894股人民币普通股（A股）
发行股票价格：17.25元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
上市公司本次非公开发行股份购买资产部分新增股份113,090,894股。上市公司于2019年4月30日向中登公司递交新增股份登记申请，并于2019年5月8日取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》。
三、发行对象名称及新增股票限售安排
本次交易中发行对象所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：
序号 发股对象 认购上市公司股 新增股份锁定期 上市流通时间
份数（股）
1 沙正勇 29,653,994 36个月 自新增股份上市之日起36
个月后解锁
2 镇江恺润思 12,043,998 12个月至36个月 自新增股份上市之日起36
个月内分批解锁
3 谢晓东 13,524,638 36个月 自新增股份上市之日起36
个月后解锁
4 上海灏丞 10,129,802 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
5 天卿资产 9,096,296 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
6 扬中香云 7,901,246 36个月 自新增股份上市之日起36
个月后解锁
7 曹岭 4,719,394 12个月至36个月 自新增股份上市之日起36
个月内分批解锁
8 汤林祥 6,202,898 12个月 自新增股份上市之日起12
序号 发股对象 认购上市公司股 新增股份锁定期 上市流通时间
份数（股）
个月后解锁
9 马鞍山固信 5,797,072 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
10 南昌云计算 3,151,462 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
11 黎幼惠 2,127,258 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
12 福田赛富 3,018,955 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
13 厦门赛富 3,018,955 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
14 宜安投资 1,352,463 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
15 曦华投资 1,352,463 12个月 自新增股份上市之日起12
个月后解锁
*注：南昌云计算科技投资有限公司已更名为镇江云科投资有限公司
发股对象在本次重组中所获得的城地股份股份上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份亦遵守上述股份锁定的承诺。
关于新增股份的锁定安排具体情况参见“第一节本次交易基本情况/二、本次交易具体方案（/ 一）发行股份及支付现金购买资产/6、限售期及股份处置限制”。
四、本次发行完成后公司股权结构仍符合上市条件
本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法规法律规定的股票上市条件。
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示........................................................................................................................1
公司声明........................................................................................................................3
目录................................................................................................................................4
释义................................................................................................................................6
第一节本次交易基本情况..........................................................................................10
一、本次交易方案概要......................................................................................10
二、本次交易具体方案......................................................................................11
三、本次交易对上市公司的影响......................................................................20
第二节本次交易的实施情况......................................................................................24
一、本次交易的实施过程..................................................................................24
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................25
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.25
四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....26
第三节新增股份的数量及上市时间........................................................................30
一、发行股份数量..............................................................................................30
二、本次发行股份的上市时间及限售期..........................................................30
第四节持续督导.............
