证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-019
广东四通集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 2 日，召
开第三届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了公司《关于公司非公开发行股
票的议案》等议案，于 2019 年 12 月 5 日、2019 年 12 月 23 日召开第三届董事
会 2019 年第十次会议、第三届董事会 2019 年第十一次会议，审议通过了《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》等议案。
公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非
公开发行股票事项的最新进展情况，于 2020 年 2 月 19 日召开第三届董事会 2020
年第一次会议，逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。董事会对公司非公开发行股票方案的部分内容调整如下：
发行方 修改前 修改后
案
本次非公开发行的定价基准日为本 本次非公开发行的定价基准日为公
次非公开发行的发行期首日，发行价格不司第三届董事会 2020 年第一次会议决议
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票公告日（2020 年 2 月 20 日），发行价格
交易均价的 90%。上述均价的计算公式不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
发行价 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易票交易均价的 80%。上述均价的计算公式
格、定价均价=定价基准日前 20 个交易日股票交为：定价基准日前 20 个交易日股票交易 基准日 易总额/定价基准日前20个交易日股票交均价=定价基准日前20个交易日股票交易
及定价 易总量。 总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
原则 本次非公开发行股票的最终发行价总量。经公司与发行对象协商，发行价格
格将在本次发行获得中国证监会核准后，确定为 6.17 元/股。
按照《上市公司非公开发行股票实施细 如在定价基准日至发行日期间公司
则》及中国证监会等有权部门的规定，根发生派息、送股、资本公积金转增股本等
据特定发行对象申购报价的情况，遵照价除权、除息事项的，公司将根据中国证监
格优先原则，由公司董事会根据股东大会会有关规则对发行价格进行相应调整。
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
如在定价基准日至发行日期间公司
发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，公司将根据中国证监
会有关规则对发行价格进行相应调整。
如《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等
规则对非公开发行定价基准日、定价原则
等相关规定发生变化，公司将相应调整定
价基准日、定价原则等，并依法履行相关
决策程序。
本次非公开发行股票募集资金总额
不超过人民币 49,360 万元（含本数），本
次非公开发行股票数量为募集资金总额
本次非公开发行股票募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。按照公
不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），司与发行对象协商确定的发行价格计算，
本次非公开发行股票数量为募集资金总本次非公开发行股票的发行数量为不超
额除以本次非公开发行的发行价格。同过 80,000,000 股（含本数），未超过本次
时，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即未超过 80,
发行前公司总股本的 20%，即不超过 53,004,000 股。本次非公开发行股票的数量
336,000 股（含本数）。本次非公开发行以中国证监会最终核准发行的股票数量
股票的数量以中国证监会最终核准发行为准。
的股票数量为准。唯德实业承诺认购的股 按照发行对象的认购金额及本次非
票数量为不低于本次非公开发行股票最公开发行价格计算，发行对象拟认购金额
终发行数量的 50%，且本次发行完毕后和认购股数如下：
发行数 黄建平、谢悦增、邓建华与唯德实业合计 序号 发行对象 拟认购金 拟认购股数
量 持有上市公司股份比例不超过 30%。最 额（万元） （股）
终认购股票数量根据实际发行数量和发 1 唯德实业 24,680.00 40,000,000
行价格确定，对认购股份数量不足 1 股的 2 雄创投资 9,872.00 16,000,000
尾数作舍去处理。 昭时投资
在董事会对本次非公开发行股票作 3 （代表昭 8,391.20 13,600,000
出决议之日至发行日期间公司发生派息、 时汇通）
送股、资本公积转增股本等除权除息事项 4 王尊仁 6,416.80 10,400,000
的，本次非公开发行股票的发行数量将做 合计 49,360.00 80,000,000
相应调整。在上述范围内，公司董事会提注：各发行对象认购的股票数量=本次发行认购
请股东大会授权董事会根据中国证监会金额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）
核准情况以及实际情况，与保荐机构（主 如本次非公开发行拟募集资金总额
承销商）协商确定最终发行数量及各发行或发行股份总数因监管政策变化或发行
对象的认购数量。 核准文件的要求等情况予以调整的，则公
司本次非公开发行的股份数量将做相应
调整，发行对象认购本次非公开发行股票
的认购金额将根据募集资金总额调整金
额同比例相应调整。
如在定价基准日至发行日期间公司
发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，本次非公开发行股票的发
行数量将做相应调整。
本次非公开发行的发行对象为包括
唯德实业在内的不超过 10 名特定投资
者，包括证券投资基金管理公司、证券公
司、资产管理公司、信托投资公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者及其它符合法律法规规定的其他法
人投资者和自然人等。证券投资基金管理 本次非公开发行的发行对象为唯德
发行对 公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视实业、雄创投资、昭时投资（代表昭时汇
象 为一个发行对象。信托投资公司作为发行通）、王尊仁等 4 名特定投资者。
对象的，只能以自有资金认购。
除唯德实业外，最终发行对象将在本
次非公开发行 A 股股票获得中国证监会
核准后由公司董事会及其授权人士在股
东大会授权范围内，根据发行对象申购的
情况，与本次非公开发行 A 股股票的保
荐机构（主承销商）协商确定。
唯德实业认购的本次非公开发行的
限售期 股份，自本次发行结束之日起 36 个月内 发行对象认购的本次非公开发行的
安排 不得转让。其余不超过 9 名特定投资者认股份，自本次发行结束之日起 18 个月内
购的本次非公开发行的股份，自本次发行不得转让。
结束之日起 12 个月内不得转让。
本次非公开发行股票的募集资金总 本次非公开发行股票的募集资金总
额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣
除发行费用后，拟用于年产 800 万 m2特除发行费用后，拟用于年产 800 万 m2特
种高性能陶瓷板材项目（第一期），该项种高性能陶瓷板材项目（第一期），该项
目总投资额为 84,840.00 万元，拟投入募目总投资额为 84,840.00 万元，拟投入募
集资金金额为 50,000.00 万元。 集资金金额为 49,360.00 万元。
募集资 本次非公开发行股票的募集资金到 本次非公开发行股票的募集资金到
金数量 账后，公司将按照项目的实际需求和轻重账后，公司将按照项目的实际需求和轻重及投向 缓急将募集资金投入上述项目，实际募集缓急将募集资金投入上述项目，实际募集
资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金不足项目需求的部分将由公司自筹
资金解决。 资金解决。
在本次非公开发行股票的募集资金 在本次非公开发行股票的募集资金
到账之前，公司将根据项目需要以银行贷到账之前，公司将根据项目需要以银行贷
款、自有资金等方式自筹资金进行先期投款、自有资金等方式自筹资金进行先期投
入，并在募集资金到位之后，依相关法律入，并在募集资金到位之后，依相关法律
法规的要求和程序对先期投入予以置换。法规的要求和程序对先期投入予以置换。
除以上内容外，本次发行方案的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《广东四通集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，具体内容详见公司同日公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
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