广东四通集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二〇年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
蔡镇城 蔡镇通
刘晃球 叶国华
王 培 于团叶
魏 龙
发行人：广东四通集团股份有限公司（公章）
年 月 日
目录
第一章 本次发行概况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况...... 6
（二）本次发行监管部门核准过程...... 7
（三）募集资金及验资情况...... 7
（四）办理股权登记的时间...... 7
二、本次发行基本情况 ...... 8
（一）发行方式 ...... 8
（二）股票的类型和面值 ...... 8
（三）发行数量 ...... 8
（四）定价情况 ...... 8
（五）缴款与验资 ......11
（六）募集资金情况与发行费用......11
（七）本次发行股份的限售期......11
三、发行结果及发行对象 ...... 12
（一）发行结果 ...... 12
（二）各发行对象的基本情况...... 12
（三）本次发行对象的私募基金备案情况...... 14
（四）本次发行对象与公司的关联关系...... 14
（五）认购对象资金来源的核查...... 14
（六）发行对象适当性管理核查...... 15
（七）获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出
合伙......15
（八）获配对象本次发行认购情况...... 15
（九）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况...... 15
（十）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排...... 16
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 16
（一）保荐机构（主承销商）...... 16
（二）发行人律师 ...... 16
（三）发行人验资机构 ...... 16
（四）审计机构 ...... 16
第二章 本次非公开发行前后公司基本情况...... 18
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况...... 18
（一）公司股本结构变动情况...... 18
（二）本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况...... 18
二、本次非公开发行对公司的影响...... 19
（一）本次发行对股本结构的影响...... 19
（二）本次发行对资产结构的影响...... 19
（三）对业务结构的影响 ...... 20
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 20
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 20
第三章 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22
第五章 中介机构声明 ...... 23
第六章 备查文件 ...... 27
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
四通股份、发行人、公司 指 广东四通集团股份有限公司
A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人民币
标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次非公开发 指 四通股份非公开发行不超过53,336,000股A股股票且募集资
行 金不超过人民币 50,000.00 万元之行为
唯德实业 指 广东唯德实业投资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源承销保荐
发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所
元、千元、万元、百万元、 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
亿元
第一章 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
2019 年 9 月 2 日，公司第三届董事会 2019 年第七次会议审议通过了本次非公
开发行相关事项。
2019 年 9 月 18 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非
公开发行方案。
2019 年 12 月 5 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第十次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2019 年 12 月 23 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2019 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第十一次会议，审议通
过了《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。
2020 年 2 月 19 日，公司召开了第三届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
2020 年 3 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
2020 年 4 月 5 日，公司召开了第三届董事会 2020 年第二次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等议案。
2020 年 4 月 24 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 3 月 27 日，中国证监会发行审核委员会(以下简称“中国证监会”）审
核通过了本公司非公开发行股票的申请。
2、2020 年 5 月 14 日，中国证监会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2020】896 号）核准了本次发行，公司于 2020 年 5月 27 日收到该批复并于当日对此进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2020 年 6 月 12 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2020GZA30211 号《验证报告》：（1）截至 2020 年 6 月 8 日 12:00 止，申万宏
源承销保荐累计收到四通股份公司非公开发行股票认购保证金为人民币
24,000,000.00 元（大写：人民币贰仟肆佰万元整元整）。（2）截至 2020 年 6 月 11 日
16:00 止，申万宏源承销保荐累计收到四通股份公司非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 333,350,000.00 元（大写：叁亿叁仟叁佰叁拾伍万元整）。
2、2020 年 6 月 12 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2020GZA30212 号《验资报告》：截至 2020 年 6 月 12 日止，四通股份实际已
向广东唯德实业投资有限公司、大成基金管理有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、邢映彪、郑灿标、郑复花共 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 53,336,000.00 股，发行价格为每股人民币 6.25 元，应募集资金总额333,350,000.00 元，发行费用（不含税）为人民币 5,569,546.73 元，募集资金净额为327,780,453.27 元。其中，新增注册资本（股本）人民币 53,336,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 274,444,453.27 元。发行费用明细表如下：
货币单位：人民币元
发行费用明细 含增值税金额 其中：进项税 不含增值税金额
保荐费 1,000,000.00 56,603.78 943,396.22
承销费 3,333,500.00 188,688.67 3,144,811.33
律师费用 700,000.00 39,622.65 660,377.35
会计师费 730,000.00 41,320.75 688,679.25
股权登记费 53,336.00 3,019.02 50,316.98
印花税 81,965.60 - 81,965.60
合计 5,898,801.60 329,254.87 5,569,546.73
（四）办理股权登记的时间
本公司已经于 2020 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司
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