证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-061
广东四通集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：53,336,000股人民币普通股（A股）
发行价格：6.25元/股
预计上市时间：广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“四通股份”）于2020年6月29日获得了中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2020年6月24日本次非公开发行股票的证券变更登记证明，办理完毕本次发行股票新增股份的登记托管相关事宜。本次发行股票新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行股票完成后，广东唯德实业投资有限公司（以下简称“唯德实业”）认购的股份自股权登记完成之日起36个月内不得转让。其余5名投资者认购公司本次非公开发行的股票自股权登记完成之日起6个月内不得转让。
资产过户情况：本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2019 年 9 月 2 日，公司第三届董事会 2019 年第七次会议审议通过了本次非
公开发行相关事项。
2019 年 9 月 18 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行方案。
2019 年 12 月 5 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第十次会议，审议通
过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》和《关于调
整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2019 年 12 月 23 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2019 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第十一次会议，审议
通过了《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。
2020 年 2 月 19 日，公司召开了第三届董事会 2020 年第一次会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
2020 年 3 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
2020 年 4 月 5 日，公司召开了第三届董事会 2020 年第二次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等议案。
2020 年 4 月 24 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 3 月 27 日，中国证监会发行审核委员会(以下简称“中国证监会”）审
核通过了本公司非公开发行股票的申请。
2020 年 5 月 14 日，中国证监会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2020】896 号）核准了本次发行，公司于 2020年 5 月 27 日收到该批复并于当日对此进行了公告。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）
2、发行数量：53,336,000 股
3、发行价格：6.25 元/股
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日（2020 年 6月 4 日）。根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》，本次发行股票的发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%，即 2020 年 6 月 4 日前二十个
交易日公司股票均价 7.65 元/股的 80%。
4、募集资金总额：333,350,000.00 元
5、发行费用：5,569,546.73 元（不含税）
6、募集资金净额：327,780,453.27 元
7、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申万宏源承销保荐”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行募集资金总额为 333,350,000 元人民币，未超过 50,000.00 万元，募
集总股数为 53,336,000 股，未超过 53,336,000 股，符合发行人股东大会决议和中国证监会证监许可【2020】896 号文的要求。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020GZA30212 号《验资报告》审验，本次非公开发行募集资金总额为人民币 333,350,000 元，发行费用（不含税）为人民币 5,569,546.73 元，募集资金净额为 327,780,453.27 元。其中，新增注册资本（股本）人民币 53,336,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 274,444,453.27 元。
2、股份登记情况
公司已于2020年6月29日获得了中国登记结算有限责任公司上海分公司出
具的截至 2020 年 6 月 24 日本次非公开发行股票的证券变更登记证明，办理完毕
本次发行股票新增股份的登记托管相关事宜。本次发行股票新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。5 家特定对象认购的股份自本次发行上市之日起限售期为 6 个月。唯德实业认购的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。限售期自本次非公开发行股票结束之日起计算。
（四）资产过户情况
本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
申万宏源承销保荐作为四通股份本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），全程参与了本次发行工作，认为：
四通股份本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的律师国浩（北京）律师事务所认为：
四通股份已依法取得必要的批准和核准；本次发行的《认购邀请书》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程和发行结果公平、公正，符合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规的规定，发行过程合法、有效；本次发行的发行对象符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 53,336,000 股，未超过证监会核准的发行规模上
限（53,336,000 股）。发行对象 6 家，未超过 10 家，且全部以现金认购，认购价
格为 6.25 元/股，不低于 6.12 元/股，最终确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如下：
序 认购价格 获配股数 获配金额 锁定期
认购对象 认购产品
号 （元/股） （股） （元） （月）
广东唯德实业
1 - 6.25 35,200,000 220,000,000 36
投资有限公司
全国社保基
大成基金管理
2 金一一三组 6.25 6,400,000 40,000,000 6
有限公司
合
3 郑灿标 - 6.25 4,800,000 30,000,000 6
4 郑复花 - 6.25 3,200,000 20,000,000 6
5 邢映彪 - 6.25 3,200,000 20,000,000 6
吉林敖东药业
6 集团股份有限 - 6.25 536,000 3,350,000 6
公司
合计 - 53,336,000 333,350,000
唯德实业认购的股份自股权登记完成之日起 36 个月内不得转让。其余 5 名
投资者认购公司本次非公开发行的股票自股权登记完成之日起 6 个月内不得转让。上述 6 家特定投资者均符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（二）各发行对象的基本情况
1、企业名称：广东唯德实业投资有限公司
注册号/统一社会信用代码：91441900MA5387BF4E
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：5000 万元人民币
法定代表人：黄建平
住所：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 304 室
成立日期：2019 年 05 月 10 日
经营范围：实业投资;新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研发服务及技术咨询服务;租赁业;仓储服务(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
2、企业名称：大成基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91440300710924339K
类型：有限责任公司
注册资本：20000 万元人民币
法定代表人：吴庆斌
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
成立日期：1999 年 4 月 12 日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
3、自然人姓名：郑灿标
身份证号：44050819800618
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