证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-039
安徽省交通建设股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票数量及价格
1、发行股票数量：119,924,235 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：7.26 元/股
预计上市时间
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）本次发
行的新增股份已于 2021 年 7 月 5 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕登记托管手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序和核准程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等议案。
2020 年 8 月 7 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 12 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了交建股份本次
非公开发行股票的申请。
2021 年 1 月 13 日，交建股份收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕18 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：119,924,235 股
4、发行价格：7.26 元/股
5、募集资金总额：870,649,946.10 元
6、发行费用：11,436,980.73 元（不含增值税）
7、募集资金净额：859,212,965.37 元
8、保荐机构（主承销商）：华安证券股有限公司（以下简称“华安证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对认购资金实收情
况进行了审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具容诚验字[2021]230Z0132 号《验资
报告》。截至 2021 年 6 月 16 日止，华安证券共收到参与本次发行的认购对象在
认购指定账户缴存的认购资金共计 870,649,946.10 元。
2021 年 6 月 17 日，华安证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定本次募集资金专户中。根据容诚 2021 年 6 月18日出具的容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》，截至 2021 年6月 17 日止，交建股份本次非公开发行股票总数量为 119,924,235 股，发行价格为 7.26 元/股，实际募集资金总额为人民币 870,649,946.10 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,436,980.73 元后，实际募集资金净额为人民币 859,212,965.37元，其中：新增股本人民币 119,924,235.00 元，资本公积人民币 739,288,730.37元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行新增股份为限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
华安证券作为交建股份本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）全程参与了本次发行工作，华安证券认为：
“交建股份本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有
关法律法规的规定以及 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人安徽天禾律师事务所认为：
“本次非公开发行已取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序；本次非公开发行过程中的《认购邀请书》《申购报价单》、《非公开发行股票认购协议》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，合法有效；本次非公开发行的发行过程、认购对象符合《证券法》《发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定；本次非公开发行的发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及《管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定；发行人尚需办理新增股份登记以及注册资本变更的工商变更登记等本次非公开发行相关的后续手续。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 7.26 元/股，发行股票数量 119,924,235 股，募集
资金总额 870,649,946.10 元，发行对象总数 16 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次发行结果具体情况如下：
序 发行对象 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
1 致合（杭州）资产管理有限公司 20,661,156 149,999,992.56 6
2 华泰证券（上海）资产管理有限公司 26,198,347 190,199,999.22 6
3 上海艾方资产管理有限公司 13,774,104 99,999,995.04 6
4 朱雀基金管理有限公司 6,887,052 49,999,997.52 6
5 诺德基金管理有限公司 8,236,914 59,799,995.64 6
6 杭州炬元资产管理有限公司 13,774,104 99,999,995.04 6
序 发行对象 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
7 财通基金管理有限公司 1,129,476 8,199,995.76 6
8 陕西建工投资管理有限公司 6,887,052 49,999,997.52 6
9 深圳福鸿达投资管理有限公司 2,128,099 15,449,998.74 6
10 上海森茏园林工程有限公司 4,820,936 34,999,995.36 6
11 张和生 4,820,936 34,999,995.36 6
12 李傲霞 6,887,052 49,999,997.52 6
13 迟成霞 688,705 4,999,998.30 6
14 储昭喜 688,705 4,999,998.30 6
15 冯玉栋 964,187 6,999,997.62 6
16 伍开贵 1,377,410 9,999,996.60 6
合计 119,924,235 870,649,946.10 -
（二）发行对象情况
1、致合（杭州）资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2017-11-06
法定代表人 林耀
注册资本 1,000 万元
住所 浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村
统一社会信用代码 91330109MA2AXYDX55
投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众
经营范围 融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经
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