股票代码：603815 股票简称：交建股份
安徽省交通建设股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年 7 月
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次非公开发行概况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行基本情况...... 7
三、本次发行的发行对象情况...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 21
一、本次发行前后公司相关情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 24
一、保荐机构（主承销商）的意见...... 24
二、发行人律师意见...... 24
第四节 中介机构声明 ...... 26
一、保荐机构（主承销商）声明...... 26
二、发行人律师声明 ...... 28
三、审计机构声明...... 29
四、验资机构声明...... 30
第五节 备查文件 ...... 31
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、交建股份、公司、 指 安徽省交通建设股份有限公司
上市公司
控股股东、祥源控股 指 祥源控股集团有限责任公司，曾用名为浙江祥源投资集
团有限公司
本次非公开发行股票、本次 安徽省交通建设股份有限公司本次向特定对象非公开
非公开发行 A 股股票、本次 指 发行不超过 149,700,000 股普通股股票之行为
非公开发行、本次发行
保荐机构、保荐机构（主承 指 华安证券股份有限公司
销商）、主承销商、华安证券
董事会 指 安徽省交通建设股份有限公司董事会
股东大会 指 安徽省交通建设股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
不超过 指 含本数
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次非公开发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的股东大会、董事会审议情况
1、2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2、2020 年 8 月 7 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次非公开发行的监管部门审核情况
1、2020 年 12 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了交建股份本
次非公开发行股票的申请。
2、2021 年 1 月 13 日，交建股份收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕18 号），核准日期为 2021 年 1 月 6 日，批文有效期截止至
2022 年 1 月 5 日。
（三）本次非公开发行的启动情况
2021 年 6 月 3 日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审
会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）中所述的可能影响本次非公开发行 A股股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了无会后事项的承诺函。
（四）本次非公开发行的募集资金及验资情况
2021 年 6 月 11 日，发行人及主承销商向本次发行获配的 16 名对象发送了
《缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入保荐机构（主承销商）指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2021 年 6 月 17 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2021]230Z0132 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 6 月 16 日，保荐机构（主
承销商）已收到发行人本次非公开发行的全部募股认购款 870,649,946.10 元。
2021 年 6 月 17 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021 年 6 月 18 日，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0133 号）。根据该验资
报告，截至 2021 年 6 月 17 日止，交建股份本次非公开发行人民币普通股
119,924,235 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 7.26 元/股，实际募集资金总
额为人民币 870,649,946.10 元，扣除各项发行费用人民币 11,436,980.73 元（不含税），募集资金净额为人民币 859,212,965.37 元，其中计入股本人民币119,924,235.00 元，计入资本公积人民币 739,288,730.37 元。
发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（五）本次非公开发行的股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 7 月 5 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量最终为 119,924,235 股，符合发行人 2020 年第二次临时
股东大会的批准要求，符合证监会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]18 号）中关于“核准公司非公开发行不超过 14,970 万股新股”的要求。
（三） 锁定期
本次非公开发行股票的锁定期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 6 月 4 日），发行价
格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 7.26 元/股。
发行人、保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，协商确定本次发行价格为 7.26元/股。
（五）募集资金及发行费用
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 870,649,946.10元，扣除各项发行费用人民币 11,436,980.73 元，实际募集资金净额人民币859,212,965.37 元。其中新增注册资本人民币 119,924,235.00 元，增加资本公积人民币 739,288,730.37 元。本次实际募集资金未超过募集资金规模上限 12 亿元。
（六）申购报价及股份配售情况
1、发出《认购邀请书》情况
2021 年 5 月 28 日，发行人、保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《安
徽省交通建设股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》及《安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”）等发行方案相关附件。自发行方案和《拟询价对象名单》报备中国证监
会（2021 年 5 月 28 日）后至追加申购截止日（2021 年 6 月 11 日），发行人和
保荐机构（主承销商）共收到 11 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
在安徽天禾律师事务所的见证下，发行人与主承销商以电子邮件的方式向106 名符合条件的投资者发送了《安徽省交通建设股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。上述 106 名投资
者（剔除重复后）中包括：截止 2021 年 3 月 31 日收市后发行人前 20 名股东中
的 7 家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董监高、主承销商及与上述
机构及人员存在关联关系的关联方共计 13 家）、基金公司 41 家、证券公司 18
家、保险公司 10 家以及其他向发行人和主承销商表达认购意向的 30 名其他投资者。
2、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2021 年 6 月
8 日 9:00-12:00，安徽天禾律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐机构（主承销商）共收到 8 个认购对象提交的《安徽省交通建设股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）及其他申购相
关文件。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
序号 认购对象名称 报价 认购金额 是否已缴纳 是否有
（元/股） （万元） 保证金 效报价
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