证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-014
合肥常青机械股份有限公司
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11
月 7 日召开第四届董事会第十七次会议、2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并
授权公司董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2
月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于
2023 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股
票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
本次非公开发行的股票种类为境内上市 本次向特定对象发行股票种类为境内上
1、发行股票的
的人民币普通股(A 股)，每股面值为人 市人民币普通股（A 股），每股面值为
种类和面值
民币 1.00 元。 人民币 1.00 元。
本次发行采取非公开发行的方式，在中 本次发行采取向特定对象发行的方式，
2、发行方式及
国证监会核准的有效期内择机向特定对 在中国证监会作出予以注册决定的有效
发行时间
象发行。 期内择机向特定对象发行。
3、发行对象及 本次非公开发行股票的对象为不超过 本次发行对象为不超过 35 名特定投资
认购方式 35 名特定投资者，包括符合中国证监 者，包括符合中国证监会规定条件的证
会规定条件的证券投资基金管理公司、 券投资基金管理公司、证券公司、信托
证券公司、信托投资公司、财务公司、 投资公司、财务公司、保险机构投资
保险机构投资者、合格境外机构投资者 者、合格境外机构投资者以及其他符合
以及其他符合法律法规规定的法人、自 法律法规规定的法人、自然人或其他机
然人或其他机构投资者。证券投资基金 构投资者。证券投资基金管理公司、证
管理公司、证券公司、合格境外机构投 券公司、合格境外机构投资者、人民币
资者、人民币合格境外机构投资者以其 合格境外机构投资者以其管理的 2 只以
管理的 2 只以上产品认购的，视为一 上产品认购的，视为一个发行对象；信
个发行对象；信托投资公司作为发行对 托投资公司作为发行对象的，只能以自
象的，只能以自有资金认购。 有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董 最终发行对象将在本次发行申请经上交
事会在取得中国证监会发行核准文件 所审核通过并经中国证监会作出予以注
后，按照中国证监会相关规定及本预案 册决定后，按照中国证监会和上交所相
所规定的条件，根据询价结果与本次发 关规定及本次发行预案所规定的条件，
行的主承销商协商确定。若国家法律、 根据询价结果与本次发行的主承销商协
法规对非公开发行股票的发行对象有新 商确定。若国家法律、法规对发行对象
的规定，公司将按新的规定进行调整。 有新的规定，公司将按新的规定进行调
整。
所有发行对象均以人民币现金方式认购 所有发行对象均以人民币现金方式认购
本次非公开发行的股票。 本次发行的股票。
本次非公开发行股票的定价基准日为发 本次向特定对象发行股票的定价基准日
行期首日。本次非公开发行股票的发行 为发行期首日。本次向特定对象发行股
4、定价方式及 价格不低于定价基准日前 20 个交易日 票的发行价格不低于定价基准日前 20
发行价格 股票交易均价的 80%（定价基准日前 个交易日股票交易均价的 80%（定价基
20 个交易日股票交易均价=定价基准日 准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
前 20 个交易日股票交易总额/定价基 基准日前 20 个交易日股票交易总额/定
准日前 20 个交易日股票交易总量）。 价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。
在定价基准日至发行日期间，公司若发 在定价基准日至发行日期间，公司若发
生派息、送红股、资本公积金转增股本 生派息、送红股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，本次非公开发行的 等除权、除息事项，本次发行的发行价
发行价格将相应调整。最终发行价格由 格将相应调整。最终发行价格由公司董
公司董事会根据股东大会授权在本次非 事会根据股东大会授权在本次向特定对
公开发行股票申请获得中国证监会的核 象发行股票申请获得上交所审核通过并
准后，按照中国证监会相关规则，与主 经中国证监会作出予以注册决定后，按
承销商协商确定。 照相关法律、法规的规定和监管部门的
要求，与主承销商协商确定。
本次非公开发行的股票数量按照本次发 本次向特定对象发行的股票数量按照本
行募集资金总额除以发行价格计算得 次发行募集资金总额除以发行价格确
出，且不超过本次发行前公司总股本的 定，且不超过 61,200,000 股（含本
30%。截至第四届董事会第十七次会议 数），不超过本次发行前公司总股本的
召开之日，公司总股本为 204,000,000 30%。最终发行数量将在本次发行获得
股，按此计算，本次非公开发行股票数 中国证监会作出予以注册决定后，根据
量不超过 61,200,000 股（含本数）。 发行对象申购报价的情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与本次发行的保
5、发行数量 荐机构（主承销商）协商确定。
在董事会对本次非公开发行股票作出决 在董事会对本次向特定对象发行股票作
议之日至发行日期间，公司若发生送红 出决议之日至发行日期间，公司若发生
股、资本公积金转增股本、回购、股权 送红股、资本公积金转增股本、回购、
激励计划等事项导致公司总股本发生变 股权激励计划等事项导致公司总股本发
化，本次发行股份数量的上限将作相应 生变化，本次发行股份数量的上限将作
调整。在上述范围内，最终发行的股票 相应调整。
数量将由公司股东大会授权公司董事会
根据本次发行时的实际情况与主承销商
协商确定。
本次非公开发行股票完成后， 发行对 本次向特定对象发行股票完成后，发行
象所认购的股份自发行结束之日起 6 对象所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。 法律、法规对限售 个月内不得转让。法律、法规对限售期
期另有规定的，依其规定。限售期结束 另有规定的，依其规定。限售期结束后
后按中国证监会及上海证券交易所有关 按中国证监会及上交所有关规定执行。
规定执行。发行对象所取得本次非公开 发行对象所取得本次向特定对象发行的
发行的股份因公司分配股票股利、资本 股份因公司分配股票股利、资本公积金
6、限售期 公积金转增等形式所衍生取得的股份亦 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守
应遵守上述股份锁定安排。 上述股份锁定安排。
本次非公开发行的发行对象因本次非公 本次发行的发行对象因本次发行取得的
开发行取得的公司股份在限售期届满后 公司股份在限售期届满后减持还需遵守
减持还需遵守法律、法规、规范性文 法律、法规、规范性文件、上交所相关
件、 上海证券交易所相关规则以及 规则以及《公司章程》的相关规定。
《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行股票募集资金总额不超 本次向特定对象发行股票募集资金总额
过 80,000.00 万元，扣除发行费用后 不超过 80,000.00 万元，扣除发行费用
将全部用于以下项目：…… 后将全部用于以下项目：
在本次非公开发行股票募集资金到位之 在本次向特定对象发行股票募集资金到
7、募集资金金 前，公司
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