证券代码：603768 证券简称：常青股份
合肥常青机械股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年六月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：33,955,857 股
发行价格：11.78 元/股
募集资金总额：399,999,995.46 元
募集资金净额：392,358,486.04 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 家，均以现金参与认购，认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股票上市情况 ......22
一、新增股份上市批准情况 ...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间 ...... 22
四、新增股份的限售安排 ...... 22
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 25
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......29
一、保荐人（主承销商） ...... 29
二、发行人律师 ...... 29
三、审计机构 ...... 29
四、验资机构 ...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见 ......31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 31
第六节 其他重要事项......32
第七节 备查文件......33
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
常青股份/发行人/公司 指 合肥常青机械股份有限公司
本次向特定对象发行、本次 指 合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A
发行 股普通股股票之行为
本上市公告书、向特定对象 合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
发行A股股票上市公告书、 指 A 股股票上市公告书
公告书
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
保荐人（主承销商）/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/致同会 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：华普天
计师 健会计师事务所（特殊普通合伙））
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《合肥常青机械股份有限公司章程》
《缴款通知》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知》
《发行与承销方案》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《认购邀请名单》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票拟发
送认购邀请书的投资者名单》
《认购邀请书》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《认购协议》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票认购
协议》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称 合肥常青机械股份有限公司
英文名称 Hefei Changqing Machinery Company Limited
社会统一信用代码 91340100149223333G
注册资本 237,955,857.00 元人民币
法定代表人 吴应宏
董事会秘书 刘堃
注册地址 安徽省合肥市东油路 18 号
办公地址 安徽省合肥市东油路 18 号
上市时间 2017 年 3 月 24 日
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 常青股份
股票代码 603768
联系电话 0551-63475077
传真号码 0551-63475077
公司网站 http://www.hfcqjx.com/
汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产
品加工、制造与销售；土地、房屋、设备租赁；仓储（除危
险品）服务；股权投资；自营和代理各类商品和技术的进出
经营范围 口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；物业管理；光伏发电、电力销售；钢材加工、销售及
技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分，可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展，公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2022 年 11 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过了本次发行股票相关议案；
（2）2022 年 11 月 23 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了本次发行股票相关议案；
（3）2023 年 2 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议修
订了本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
（4）2023 年 3 月 9 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
（5）2023 年 7 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等与本次发行有关的议案；
（6）2023 年 9 月 27 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；
（7）2023 年 10 月 13 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；
（8）2024 年 3 月 4 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票数量上限和募集资金规模的议案》。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
（1）2023 年 4 月 27 日，发行人获得上海证券交易所出具的《关于合肥常
青机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所
查看PDF原文
