证券代码：603768 证券简称：常青股份
合肥常青机械股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年五月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴应宏 朱慧娟 刘堃
何旭光 许敏 白先旭
陈高才
合肥常青机械股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
程义 吴卫华 张旭峰
合肥常青机械股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
吴应宏 刘堃 何旭光
宋方明
合肥常青机械股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行的基本情况...... 9
三、本次发行对象的基本情况...... 15
四、本次发行的相关机构...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐人（主承销商）中信建投证券关于本次向特定对象发行 A 股股票发
行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行A股股票发行过程和发行对象合规
性的结论意见 ...... 30
第五节 有关中介机构声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 39
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
常青股份/发行人/公司 指 合肥常青机械股份有限公司
本次向特定对象发行、本次 指 合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A
发行 股普通股股票之行为
本发行情况报告书、向特定 合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行A股股票发
对象发行A股股票发行情 指 行情况报告书
况报告书、报告书
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
保荐人（主承销商）/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/容诚会 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：华普天
计师 健会计师事务所（特殊普通合伙））
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《合肥常青机械股份有限公司章程》
《缴款通知》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知》
《发行与承销方案》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《认购邀请名单》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票拟发
送认购邀请书的投资者名单》
《认购邀请书》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《认购协议》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票认购
协议》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、2022 年 11 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了本次发行股票相关议案；
2、2022 年 11 月 23 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次发行股票相关议案；
3、2023 年 2 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议修订
了本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
4、2023 年 3 月 9 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
5、2023 年 7 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等与本次发行有关的议案；
6、2023 年 9 月 27 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；
7、2023 年 10 月 13 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；
8、2024 年 3 月 4 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票数量上限和募集资金规模的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2023 年 4 月 27 日，发行人获得上海证券交易所出具的《关于合肥常青
机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；
2、2023 年 6 月 12 日，发行人获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青
机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2024 年 5 月 21 日，公司及主承销商向本次发行的 13 名获配对象发送了《缴
款通知》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 27 日出具的《验资
报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0052 号），截至 2024 年 5 月 24 日，主承销商
中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的
投资者缴付的认购资金 399,999,995.46 元。2024 年 5 月 27 日，主承销商中信建
投证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 27 日出具的《验资
报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053 号），截至 2024 年 5 月 27 日，发行人已
向特定对象发行人民币普通股股票 33,955,857 股，募集资金总额为人民币399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元，其中计入股本人民币 33,955,857.00元，计入资本公积人民币 358,402,629.04 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股票，募集资金总额不超过 40,000.00 万元，且发行股份数量不超过40,800,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 20%。
根据《合肥常青机械股份有限公司向特定对象
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